Unicredit lansat marți, 9 iunie o emisiune de referință de obligațiuni senior preferate denominate în euro. Acest lucru a fost raportat de Ifr, serviciul Refinitiv, precizând că obligațiile expiră în 2026 și sunt nerambursabile înainte de 2025. Cu respect randamentul, indicația inițială este cu aproximativ 185 de puncte peste rata midswap-ului.
De asemenea, este de așteptat un cupon anual fix până în 2025, când investitorii vor putea alege dacă să vândă titlul sau să îl păstreze încă un an, până la scadență. În al doilea caz, cupoanele vor fi plătite trimestrial la cursul Euribor la 3 luni.
Operațiunea va fi gestionată de UniCredit Bank AG în calitate de director unic de contabilitate, în timp ce City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank și UniCredit Bank însăși acționează în calitate de manageri principali.
Seara, Unicrdit a anunțat că operațiunea s-a încheiat cu deplin succes: obligațiunea a fost subscrisă de 150 de investitori instituționali pentru 1,25 miliarde de euro cu comenzi de peste 2,5 miliarde.
Între timp, stocul de pe Bursa de Valori Unicredit se află în partea de jos a listei principale din Piazza Affari, vizată de luarea de profit împreună cu restul sectorului bancar. Până la mijlocul dimineții, acțiunile băncii au scăzut cu 4,84%, în linie cu Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo și Mediobanca.
În aceleași minute, Ftse Mib a scăzut cu 2,36%, la 19.753,52 puncte.
În medie pe ultima lună, acțiunile Unicredit au recuperat peste 30% la Bursă (+33,8%), dar performanța rămâne în mare parte negativă pe orizontul de 6 și 12 luni (respectiv, -30,95 și -12,14%).
