În această dimineață, Unicredit a lansat o obligațiune perpetuă suplimentară de nivel 1 (AT1), care poate fi apelată după al șaptelea an, cu un prag de declanșare de 5,125%. Acest lucru a fost raportat de serviciul Thomson Reuters Ifr, oferind un indiciu inițial al randamentului în zona de 6,75%.
La scurt timp după ora 11 dimineața italiană, comenzile se apropie de un miliard de euro, adaugă Ifr. Prețul operațiunii – gestionat de BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank și chiar de Unicredit – ar trebui să aibă loc în cursul zilei. Obligațiunile AT1 sunt întotdeauna evaluate la egalitate.
Unicredit a fost angajat ieri și alaltăieri într-un roadshow de prezentare a operațiunii care a atins piețele din Londra, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Geneva și Zurich. Obligațiunile AT1 permit băncii emitente, chiar și printr-o devalorizare temporară a titlului, să își mărească capitalul propriu de nivel 1 în cazul în care acest parametru scade sub pragul de declanșare.
Unicredit a plasat deja în martie o obligațiune AT1, prima emisiune de acest tip realizată în Italia, pentru o sumă de 1,25 miliarde de dolari. La mijlocul dimineții titlul Unicredit câștigă mai mult de 2% în Piazza Affari, a 6,05 euro.
