Unicredit a lansat o nouă obligațiune senior cu rată fixă, cu o scadență de 10 ani, pentru o sumă egală cu 1 miliard de euro. La operațiune au participat peste 120 de investitori instituționali cu comenzi totale de aproximativ 1,8 miliarde. Obligațiunea plătește un cupon de 2,125% cu un preț de emisiune de 99,644%. „Datorită feedback-ului excelent obținut de la investitori - explică o notă a grupului - Unicredit a revizuit nivelul de spread peste parametrul de referință, inițial egal cu 180/185 de puncte de bază, la 175 de puncte de bază permițând atingerea unui spread definitiv de 173. puncte de bază”.
Obligațiunea Unicredit reprezintă prima emisiune instituțională senior cu scadență la zece ani emisă de o bancă din țările periferice din 2013; apoi a fost lansat de Intesa Sanpaolo.
Plasamentul a fost gestionat de UniCredit Bank în calitate de Sole Bookrunner și Bnp Paribas, HSBC, Goldman Sachs International și Nomura în calitate de manageri principali.
La operațiune au participat peste 120 de investitori instituționali, inclusiv fonduri (75%), companii de asigurări (13%) și bănci (12%). În ceea ce privește distribuția geografică, principalele contribuții au venit din Germania/Austria (24%), Franța (24%), Marea Britanie/Irlanda (20%), Italia (15%) și Benelux (10%).
