Unicredit și-a plasat luni primul preferat senior obligația verde. Problema, destinată investitorilor instituționali, merită totul un miliard de euro și maturitate de opt ani, cu o opțiune de apel după șapte.
bun întrebarea, care a depășit oferta de peste trei ori ajungând la 3,25 miliarde. Comenzile au venit de la peste 200 de investitori.
Datorită nivelului susținut al cererilor, indicarea inițială a uneia răspândire de 120 de puncte de bază la mid-swap-ul pe 7 ani a fost redus cu 30 de puncte de bază, ajungând la 90 de puncte de bază, pentru un cupon anual fix de 0,8%, cu un preț de emisiune de 99,953%.
Obligațiunea a fost achiziționată în principal de fonduri de investiții (57%), companii de asigurări și fonduri de pensii (29%), bănci și bănci private (9%) și instituții financiare publice (5%). Pe plan teritorial, cererea a venit din Franța (30%), Germania/Austria (20%), Marea Britanie (13%), Benelux (9%), Italia (7%), Peninsula Iberică (7%), țările nordice (6%) ) și Elveția (5%).
„Această primă obligațiune verde – a spus el Andrea Orcel, CEO al Unicredit – este o indicație clară a cât de fundamentale sunt aspectele ESG pentru oferta noastră pe termen lung, subliniind însăși esența modului nostru de a face afaceri durabile, în beneficiul tuturor părților interesate, dar mai ales al clienților noștri și al comunităților. în care activăm”.
Veniturile obligațiunii - explică Banca într-o notă - vor fi utilizate pentru finanțarea energiei regenerabile, transportului cu impact redus asupra mediului, mobilității durabile, infrastructurii și clădirilor verzi.
Emisiunea face parte din programul Emtn al Unicredit de 60 de miliarde de ei evaluare așteptate sunt următoarele: Baa1 (Stable) de la Moody's, BBB (Stable) de la S&P și BBB- (Stable) de la Fitch. Titlul va fi listat la Bursa de Valori din Luxemburg. Din 2020, Unicredit a produs „o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60% față de valorile din 2008, ca parte a angajamentului pe termen lung pentru o reducere cu 80% până în 2030”, conchide nota.
