Unicredit a stabilit prețul majorării de capital cu 1,943 miliarde de euro la 7,5 de euro pe acțiune, cu o reducere terp de 43%. Și marii acționari sunt gata să subscrie până la 24%.
Banca din Piazza Cordusio a comunicat-o astăzi într-o notă. În detaliu, oferta de acțiuni ordinare Unicredit ca opțiune către acționari va viza acțiuni ordinare nou emise, fără valoare nominală, care urmează să fie oferite ca opțiune acționarilor care dețin acțiuni ordinare și deținătorilor de acțiuni de economisire la prețul de subscriere de 1,943 euro. pe acțiune, în proporția de opțiune de 2 acțiuni ordinare nou emise pentru fiecare acțiune ordinară și/sau de economisire deținută. Vor fi astfel emise maximum 3.859.602.938 noi acțiuni ordinare, pentru o majorare a capitalului social și o valoare totală de 7.499.208.508,53 euro.. Prețul de subscriere al noilor acțiuni, notează Unicredit, ține cont și de condițiile pieței și încorporează o reducere de aproximativ 43% față de prețul teoretic (Theoretical Ex Right Price sau TERP) al acțiunilor ordinare UniCredit, calculat conform metodologiilor actuale, pe baza la prețul oficial al burselor din 3 ianuarie 2012.
Drepturile de opțiune pot fi exercitate în perioada 9 ianuarie 2012 - 27 ianuarie 2012 și vor fi tranzacționabile pe MTA din 9 ianuarie 2012 până în 20 ianuarie 2012. Drepturile de opțiune neexercitate până la 27 ianuarie 2012 vor fi oferite pe MTA.
Marii actionari Unicredit sunt pregatiti sa subscrie pana la 24% din actiunile acoperite de oferta de optiuni. De altfel, în nota Unicredit precizează că Allianz, Carimonte Holding, Fundația Cassa di Risparmio di Modena, Fundația Cassa di Risparmio di Torino, Fundația Monte di Bologna și Ravenna și directorul Luigi Maramotti s-au angajat să subscrie, direct sau indirect, acțiuni ordinare nou emise pentru un procent egal cu 10,68% din noile acțiuni. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno și Ancona au decis să subscrie noi acțiuni pentru 3,51% din ofertă. În plus, „unii acționari actuali, deși nu și-au asumat angajamente obligatorii” au demarat procedurile de subscripție până la maximum în jur de 10%.
Sindicatul de subscriere este coordonat și condus de BofA Merrill Lynch, Mediobanca și UniCredit Corporate & Investment Banking și s-a angajat să subscrie orice acțiuni ordinare nesubscrise până la o sumă totală de 7,5 miliarde de euro. La Bursă, Unicredit scade cu 7% față de o scădere a Ftse Mib de 1,28%.
