Unicredit a lansat astăzi o emisiune subordonată de tip „lower tier 2” cu scadență la 10 ani (și opțiune de rambursare anticipată după 5 ani) denominată în dolari pentru o sumă de 750 milioane dolari (circa 575 milioane euro), destinată -Investitori americani cu domiciliul in Europa si Asia.
În urma unui proces de bookbuilding coordonat de BNP, Citigroup și UniCredit Corporate & Investment Banking, cuponul a fost stabilit la 6.375%, revizuit considerabil în scădere față de indicația inițială plasată în zona de 6.75%, datorită unui răspuns foarte pozitiv din partea pieței. Cererea totală a fost de fapt de peste 3 miliarde de dolari, cu implicarea a peste 250 de investitori.
Emisiunea a fost distribuită către diferite categorii de investitori instituționali precum fonduri (74%), private banking (11%) și bănci (6%). Cererea a venit în principal din Regatul Unit (38%), Italia (10%); SUA „off shore” (10%) Elveția (9%), Franța (8%) și Asia (6%).
Emisiunea, cu un rating așteptat de BBB/Baa3/BBB de către S&P, Moody's și respectiv Fitch, având în vedere subordonarea, va plăti un cupon de 6.375%, cu un preț de emisiune la egalitate, dând naștere unui randament echivalent cu 551 puncte de bază. peste cursul swap în dolari cu aceeași scadență.
Împrumutul, care face parte din Programul de bancnote euro pe termen mediu al emitentului. Obligațiunea va fi calculată în capitalul suplimentar al UniCredit, contribuind la Rata Capitalului Total. Listarea va avea loc la Bursa de Valori din Luxemburg.
La deschiderea din Piazza Affari, cota Unicredit a scăzut cu un punct procentual.
