Unicredit a emis două obligațiuni: prima este cu rată fixă și are o sumă de 2,5 miliarde de dolari, a doua este cu rată variabilă și suma este egală cu 500 de milioane. Suma totală ajunge așadar la 3 miliarde de dolari. Ambele obligațiuni vor ajunge la scadență pe 14 ianuarie 2022.
„Această tranzacție – spune banca condusă de Jean Pierre Mustier – este a treia pe piața de obligațiuni Senior Non-Preferred plasată de Unicredit, după prima emisiune, în ianuarie 2018, a unei obligațiuni pe 5 ani în valoare de 1,5 miliarde de euro și Unul de 5 ani pentru o sumă egală cu 3 miliarde de dolari în noiembrie 2018”.
Obligațiunile vor fi calculabile în scopuri TLAC, iar institutul din Piazza Gae Aulenti se așteaptă la un impact pozitiv de cca. 72 de puncte de bază. Operațiunea aparține de fapt din Planul de finanțare în scopuri de TLAC (Total-Loss Absorbing Capacity) care stabilește obiectivul emiterii de instrumente în valoare cuprinsă între 3 și 5 miliarde în primul trimestru al anului curent.
Marja comunicată, stabilită inițial la 430 de puncte de bază la Trezoreria SUA pe 3 ani, a înregistrat o îmbunătățire semnificativă de 30 de puncte de bază și a fost egală cu T + 400 de puncte de bază pentru tranșa cu dobândă fixă și 390 de puncte de bază + US Libor pentru variabila tranșă de dobândă, aproximativ echivalentă cu Euribor la 3 luni + 365 puncte de bază. „Aceasta este – explică Unicredit – cea mai marcată reducere în ceea ce privește spread-ul înregistrată pe piața USD până acum în 2019, atât în rândul investitorilor americani, cât și europeni”.
În ceea ce privește detaliile, obligațiunea cu rată fixă pe 3 ani va avea un cupon de 6,572%, plătit semestrial, cu un preț de emisiune/reofertă de 100%. Cea cu rată variabilă are un cupon la 3 luni US Libor + 390 puncte de bază, plătit trimestrial, cu un preț de emisiune/reofertă de 100%.
„Titlurile de valoare sunt emise scutite de cerințele de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii, astfel cum a fost modificată („Legea privind valorile mobiliare”) și pot fi vândute numai (i) în Statele Unite ale Americii investitorilor instituționali calificați, așa cum sunt definiți în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare, scutită de la înregistrare în temeiul Legii privind valorile mobiliare și (ii) în afara Statelor Unite în conformitate cu Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare sau alte scutiri de înregistrare aplicabile”, se arată în nota.
