Unicredit a plasat cu succes două obligațiuni în dolari în valoare totală de 2 miliarde de euro. Obligațiunile, explică Banca, constituie operațiunea inaugurală a noului program global Mtn de 30 de miliarde de dolari și este o operațiune inovatoare pentru Italia, deoarece combină formatele 144A și RegS, permițând UniCredit să plaseze obligațiuni cu instituții investitoare din întreaga lume.
Finalizarea programului reprezintă, de asemenea, „un pas important în implementarea Transform 2019 – se arată în nota băncii – și permite băncii să își diversifice în continuare sursele de finanțare și să stabilească treptat o curbă de referință în USD”.
În detaliu, este vorba despre o obligațiune de 1,25 miliarde de dolari cu scadență pe 12 aprilie 2022 și o obligațiune de 750 de milioane, cu scadență pe 12 aprilie 2027. Pe baza procesului de construire a cărții care a avut participarea a peste 200 de investitori instituționali distribuiți în întreaga lume. cu comenzi totale de peste 6 miliarde, titlurile au următoarele caracteristici: pentru obligațiunea pe 5 ani, cupon de 3.750%, plătibil semestrial, cu un preț de emisiune de 99.513% și pentru obligațiunea la 10 ani, cupon de 4.625% , semestrial cu un preț de emisiune de 99.085%.
Datorită răspunsului foarte pozitiv al pieței și având în vedere volumul registrului de comenzi, precizează nota, ghidul de preț stabilit inițial a fost redus la un spread final de 200 de puncte de bază față de Trezoreria SUA pe 5 ani pentru obligațiunile pe 5 ani și 240 bp. comparativ cu Trezoreria SUA pe 10 ani pentru cei 10 ani. Plasarea a fost gestionată de UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura și Ubs în calitate de Joint Bookrunners.
