Telecom Italia a finalizat plasarea obligațiunii senior pe 10 ani, anunțată dimineață. Emisiunea va fi de 1,25 miliarde de euro pentru comenzi care au depășit 5 miliarde de euro. Prețul final a fost stabilit la 157 de puncte de bază peste rata midswap, comparativ cu o indicație inițială de 180 de puncte de bază. Compania o comunica.
Garanția va expira în octombrie 2027 și va plăti o rată anuală fixă. Telecom este cotată Ba1 de către Moody's, BB+ de către S&P și BBB- de către Fitch. Operațiunea este condusă de Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca și Unicredit în rolul de contabili în comun. Alți bookrunneri implicați în plasament sunt Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander și Smbc Nikko.
