Emiterea unui împrumut obligaționar de maximum 25 de milioane de euro, cu o durată de 5 ani, a fost aprobată de consiliul de administrație al TerniEnergia.
Obligațiunea va avea o dobândă fixă de 6,875% și un preț de subscriere egal cu 100% din valoarea nominală, net de un procent de discount de 0,50%.
Data emiterii este în luna februarie a acestui an, în timp ce data expirării este în februarie 2019.
Compania își menține ca obiectiv integrarea pe piața financiară. „Prin această operațiune – a comentat președintele și directorul general Stefano Neri – TerniEnergia va proceda pentru prima dată la listarea titlurilor de obligațiuni pe piața ExtraMOT PRO administrată de Borsa Italiana, întărindu-și vizibilitatea pe piața de capital și demonstrându-și capacitatea de a opera într-o manieră structurată.”
O notă informează că „obligațiunile vor fi subscrise și plasate de către un singur manager principal, Jci Capital Limited Investment & Asset Management, la un preț de subscriere egal cu 100% din valoarea nominală, net de un procent de reducere egal cu 0,50% și emiterea lor nu va constitui o ofertă către public de instrumente financiare.”
Colecția rezultată din plasare va fi „folosită pentru dezvoltarea deplină a activității corporative și pentru a susține strategia industrială care prevede o puternică întărire a activității internaționale, o creștere a cifrei de afaceri, o marjă constantă de exploatare și o generare de valoare în creștere pentru acționarii”, a precizat Neri.
