triplet e Ubi au introdus pe piață două obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro fiecare, ambele destinate investitori instituționali.
Termenul obligațiunii emise de companie care administrează rețeaua electrică este de șapte ani, cu un termen limită stabilit pentru 10 aprilie 2026. Cererea este foarte mare, depășind oferta de aproximativ șapte ori.
Un cupon de 1,000% va fi plătit pe obligațiune. Obligațiunea va fi emisă la un preț de 99,886%, cu un spread de 78 de puncte de bază peste rata midswap și un spread orientativ cu aproximativ 100 de puncte de bază mai mic decât BTP-ul de aceeași durată. Costul efectiv pentru Terna al emisiunii este, prin urmare, egal cu 1,02% comparativ cu un cost mediu global al datoriei din Planul consolidat egal cu 1,6%.
Pentru obligațiunea verde Terna va fi prezentată o cerere de admitere la listarea la Bursa de Valori din Luxemburg.
Acțiunile au fost cotate BBB+ de Standard and Poor's, Baa2 de Moody's și BBB+ de Fitch. Emisiunea de obligațiuni a fost plasată de un sindicat de bănci format din Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander și Unicredit.
În ceea ce-l privește în schimb Legătura verde a lui Ubi, titlul de valoare are o maturitate de cinci ani și, explică Banca, va merge la refinanțarea unui portofoliu selectat de finanțare de proiecte (0,5 miliarde euro dintr-un total de 1,3 miliarde) în sectoarele de energie regenerabilă, concentrat în principal (86%) pe solar. și energie eoliană.
Ubi va publica anual un raport privind alocarea veniturilor și beneficiile de mediu generate de proiectele finanțate, pe toată durata obligațiunii.
Cererea, venită de la aproximativ 150 de investitori, a ajuns la 1,5 miliarde de euro, din care 73% din străinătate, în principal din Franța (35%), Germania/Austria (13%), țările nordice (12%), Marea Britanie/Irlanda (6%). și Spania/Portugalia (5%). Abonamentul pe fonduri este predominant (68%).
Cuponul fix de 1,5% va fi achitat în restanță la data de 10 aprilie a fiecărui an începând din 2020.
„Această problemă inaugurală – explică Victor Massiah, managing director al grupului – reprezintă un pas în continuare în urmărirea unei strategii corporative care să includă tot mai mult problemele de sustenabilitate”.
