Compania de telecomunicații a plasat pe piață obligațiunea convertibilă de 1,3 miliarde, cu scadență în noiembrie 2016, a anunțat ieri - Cota Telecom își continuă coborârea, semnalându-se drept unul dintre tricourile negre ale Ftse Mib.
Octombrie este luna obligațiunilor bancare. În Europa, companiile financiare au reușit să plaseze 34,1 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din ianuarie. Și printre instituțiile care au profitat de costul scăzut al finanțării,...
Potrivit evaluării Prometeia, care a analizat un eșantion de 66 de întreprinderi mici și mijlocii, în Italia există 1423 de companii care îndeplinesc cerințele de emitere de miniobligațiuni, dintre care 215 doar în Emilia-Romagna (dintre care, însă, 45...
Institutul din Torino a anunțat plasarea unei emisiuni de obligațiuni cu rată fixă cu scadență în 2019, pentru o sumă de 1,25 miliarde - Obligațiunea senior este destinată doar piețelor din SUA și Canada, iar cuponul semestral este egal cu...
Potrivit economistului Giorgio Basevi, fostul președinte al Monte Titoli, pentru a ieși din stagnare Europa trebuie să găsească un impuls: emisiunea de obligațiuni, purtători de active și nu de datorii, pentru a susține proiecte mari de infrastructură - Modelul este cel al economistului …
OPEREA LUI ALESSANDRO FUGNOLI, strateg Kairos în revista web „Il rosso e il nero” - Odată cu creșterea viitoare a inflației și creșterea impozitelor în țările dezvoltate, va fi necesar să se evite activele cu un potențial de câștig limitat și predefinit precum ca…
Compania a revizuit la 130-135 de puncte de bază în raport cu indicația inițială de 135-140 de puncte de bază, îndrumările privind randamentul noii emisiuni de obligațiuni pentru o sumă de referință denominată în euro și cu scadență la 16 februarie 2021.
Pentru gigantul de investiții ne aflăm într-un scenariu de piață urșică, cu cel mai scăzut nivel al ratelor dobânzilor pentru cel mai mare risc financiar - Pentru a obține o rentabilitate de 5%, portofoliul ar trebui să aibă 80%...
Posibilitatea unui default din SUA zguduie piața obligațiunilor și randamentele obligațiunilor pe termen scurt cresc. Dacă Congresul este de acord, creșterile de astăzi se vor dezumfla probabil.
Potrivit rapoartelor liderilor manageri ai operațiunii, randamentul emisiunii a fost stabilit la 85 de puncte de bază peste cursul Euribor la 3 luni.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna a plasat prima emisiune publică de obligațiuni garantate integral și cu succes, pentru o sumă de 750 de milioane de euro, cu o scadență de 5 ani.
Tranzacția, denominată în euro și cu o reducere de referință, va recunoaște un cupon fix și va ajunge la scadență în octombrie 2020 - Obligațiunea are în vedere o primă de 155 de puncte de bază de zonă față de Mideswap ca ghid inițial de preț - Închiderea plasamentului este...
Obligațiile vor fi garantate de Cnh Capital America Llc și de New Holland Credit Company Llc, ambele filiale deținute integral de Cnh Capital Llc - Termenii finali ai emisiunii vor fi stabiliți la momentul stabilirii prețului pe baza condițiilor...
De asemenea, Gross consideră că în prezența unor randamente atât de scăzute este posibil să se obțină un randament de 4% pe an, concentrându-se pe scadențe scurte de obligațiuni și trezorerie care protejează împotriva inflației.
Astăzi, Hera SpA a lansat plasarea unei emisiuni de obligațiuni în cadrul programului Euro Medium Term Notes (EMTN) în valoare totală de 500 milioane euro în principal, care urmează să fie plasată exclusiv investitorilor...
Se naște un nou fond european care investește doar în obligațiuni hibride. A fost lansat de Azimut, o companie orientată mai ales pe vânzarea de produse de economisire. Este un produs conceput pentru o clientelă medie-înaltă a managerului de active independent.
Randamentul obligațiunii a fost stabilit la 330 de puncte de bază peste rata midswap-ului, după o indicație timpurie în această dimineață de 340-350 de puncte de bază.
Obligațiunile, cu scadență la 24 ianuarie 2019, au atras cereri din 240 de conturi pentru o sumă totală de peste 1,8 miliarde de euro.
Obligațiunea - așa cum a indicat ieri Reuters - este de 60 de ani și poate fi rambursată după al zecelea an, spun managerii principali ai operațiunii - Operațiunea este condusă de JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse,...
0,50% din valoarea nominală a obligațiunilor vor fi destinate susținerii activităților de cercetare din cadrul proiectului bolii Alzheimer derulate de institutul de cercetare milanez.
Obligațiunile în coroana norvegiană vor avea o durată de viață de 4 ani și vor plăti un cupon brut de 4,35%, în timp ce obligațiunile în dolari vor avea o durată mai lungă de viață de 6 ani și vor avea un cupon anual brut de 4,5%
Obligațiunea din octombrie 2019 a fost emisă de filiala Fiat Finance în iulie anul trecut pentru 850 milioane, la o rată fixă de 6,75% - Redeschiderea, decisă în această dimineață, va fi de 400 milioane euro - Comenzi primite pentru 1,25 miliarde...
Obligațiunea are un cupon fix de 6,75% și a fost emisă pe 12 iulie a acestui an de către Fiat Finance and Trade Ltd, o subsidiară deținută în totalitate de Fiat.
Producătorul francez de automobile emite o obligațiune în euro, cu o reducere de referință, cu o durată de 5 ani și jumătate - Operațiunea de plasament, care a început în această dimineață, este gestionată de un pool de bănci care include Bnp Paribas, HSBC și Société Générale -…
Grupul de asigurări controlat de Intesa Sanpaolo a încredințat unui grup de bănci plasarea unei obligațiuni subordonate Tier2 pe 5 ani în valoare de 500 de milioane de euro - Prețul emisiunii este așteptat pentru astăzi.
Gigantul petrolier italian a mandatat un grup de bănci să plaseze o obligațiune cu rată fixă pe 12 ani - Emisiunea, destinată investitorilor instituționali, va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg și a fost aprobată...
Gigantul de energie electrică a lansat astăzi o obligațiune subordonată cu o reducere de referință: ținta de finanțare este între 500 de milioane și un miliard de euro - Datele timpurii de retragere sunt 2019, 2024 și 2039.
Obligațiunile pe 5 și 10 ani ar putea fi lansate încă din următoarele ore - Obligațiunile au primit un rating Baa2 de la Moody's în această dimineață.
Institutul bancar, după obligațiunea de 1 miliard și acoperită prin Unicredit Bank Austria, lansează o nouă obligațiune pe 7 ani în euro pentru o sumă de referință - Randamentul ar trebui să fie în jur de 2 la sută - În...
Într-un raport recent, analiștii Axa spun că sunt destul de convinși că achizițiile vor fi reduse treptat, dar constant între septembrie 2013 și iunie 2014 - Care este efectul asupra piețelor? Acțiunile SUA merg bine, scenariul Europei este constructiv în timp ce...
Piețele financiare simt aerul de redresare economică, iar randamentele obligațiunilor guvernamentale americane și germane cresc din nou cu o scădere ușoară a spread-ului Btp-Bund - În Piazza Affari, toți ochii pe Bpm: via Nazionale...
Obligațiunile catastrofă sunt o piață de 16 miliarde de dolari în creștere rapidă datorită interesului investitorilor și a evoluției contractelor - Obiectiv: decorelarea portofoliului în raport cu piețele și asigurarea stabilității randamentului - Remunerație mai mare decât...
Angelo Drusiani, manager de obligațiuni pentru Banca Albertini Syz, recomandă posibile strategii de investiție în BTP - Pentru cei cărora nu le place riscul, trebuie să fie prezente în portofoliu 7 obligațiuni scurte pentru fiecare BTP - Raportul scade la 3,25 dacă...
Unicredit a lansat astăzi o nouă emisiune de referință senior pe 2 ani (cu scadență 24 iulie 2015) pentru o sumă de 750 milioane EUR și cu o marjă de 155 pb peste rata Euribor trimestrial și un preț de emisiune...
Noua criză portugheză și retrogradările agențiilor de rating reaprind alarma privind datoria suverană - Cota 300 este linia Piave a spread-ului italian - De la începutul anului 2013, Eurostoxx a câștigat 5,9%, dar Piazza Affari a...
Comenzile primite pentru obligațiunile pe șase ani lansate în această dimineață de Fiat au depășit așteptările. Cererea de la abonați este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Noua emisiune de obligațiuni va avea o sumă de 850 de milioane...
Obligațiunile legate de acțiuni cu scadență la 17 iulie 2019 au o valoare nominală totală de 150 de milioane de euro, care poate fi majorată cu 25 de milioane, la alegerea companiei, până la data stabilirii prețului și cu alte 25 de milioane...
Obligațiunea plătește un cupon anual de 3,25% și are un preț de reofertă de 98,812% - Încasările din emisiune, conform notei, vor fi utilizate pentru nevoile obișnuite ale Eni.
Obligațiunea cu rată fixă este destinată investitorilor instituționali și va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg - Instituțiile responsabile sunt Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch și UniCredit.
Randamentul obligațiunii din 2018 (alocată pentru 1,381 miliarde) a scăzut la 3,592% de la 3,598% în ultima licitație - Rata obligațiunii din 2021 (alocată pentru 1,118 miliarde) a scăzut și ea, până la 4,353% de la 4,477% -2023 Și…
„Piețele – asigură ministrul Saccomanni – au puțină volatilitate, dar nu are nimic de-a face cu situația italiană: nu văd niciun pericol anume” - Atât bursele, obligațiunile și valutele sunt sub tensiune - The...
ANALIZA MANAGERILOR DE INVESTIȚII LOMBARD ODIER - Obiectivul instituțiilor centrale este de a menține o politică expansivă atâta timp cât creșterea rămâne foarte slabă, dar când vor inversa cursul va începe o fuga dramatică de pe piața obligațiunilor.
Grupul a mandatat un grup de bănci pentru a-l ajuta să emită un împrumut de obligațiuni hibride în trei valute. Lansarea, conform zvonurilor, este așteptată în două săptămâni.
Este un fond închis rezervat investitorilor calificați și va investi în instrumente de datorie, în principal miniobligațiuni emise de IMM-uri italiene - Va avea o durată maximă de șapte ani, cu dimensiuni inițial cuprinse între 100 și...
Ipotezele vorbesc despre o primă emisiune între 1,5 și 2 miliarde, cu posibilitatea utilizării mai multor valute (euro, dolar și liră).
Pe lângă conturi, consiliul de azi discută și despre maxi emisiunea de 1,5 miliarde de obligațiuni anunțată în martie - Scopul este de a face față celor peste 2 miliarde de credite acumulate către administrația publică.
Obligațiunile vor fi plasate exclusiv la investitori instituționali - Emisiunea va fi finalizată până la 31 decembrie „în vederea optimizării managementului structurii financiare a companiei pe termen mediu-lung – se arată într-o notă a utilității –, de asemenea…
Oferta începe astăzi și se va închide la ora 17, pe 24 mai - Anunțarea rezultatelor este programată pentru 27 mai - Bursa institutului este proastă.
Scăderea a survenit ca urmare a upgrade-ului de către Fitch a ratingului suveran al țării elene: ieri agenția de rating și-a ridicat ratingul privind bonitatea Greciei de la CCC la B-, cu o perspectivă stabilă.
Listarea „are ca scop consolidarea poziționării Digital Magics pe piața italiană ca „incubator de risc” și creșterea investițiilor, strângerea de resurse pentru a accelera finanțarea startup-urilor din sectorul digital”.
Termenul limită este 30 septembrie 2017 - Încasările din ofertă vor fi utilizate pentru rambursarea unei părți din împrumutul bancar obținut de la Sisal.
Emisiunea va permite Apple să depășească nu doar recordul Corporate America, deținut până acum de grupul farmaceutic AbbVie (care a emis 14,7 miliarde în șase tranșe în noiembrie), ci și recordul deținut de Roche, a cărui emisiune...
Compania a început să contacteze investitorii pentru plasare - Cele două bănci care ar trebui să gestioneze operațiunea, și anume Deutsche Bank și Goldman Sachs, au cercetat terenul - Se pare că documentația inițială a fost deja depusă...
Așa a declarat președintele Mps, Alessandro Profumo, în ședința ordinară a Băncii în care acționarii sunt chemați să decidă asupra acțiunilor în justiție împotriva fostului președinte Giuseppe Mussari și a fostului director general Antonio Vigni.
Piazza Cordusio a lansat o emisiune subordonată de tip „lower tier 2” cu scadență la 10 ani (și opțiune de rambursare anticipată după 5 ani) denominată în dolari pentru o sumă de 750 de milioane.
Orientarea inițială a prețului a fost indicată în zona de 6,625% - Obligațiunea ar putea fi cotată începând de mâine și are o opțiune de răscumpărare anticipată după primii cinci ani.
„Faptul că o bancă trebuie să ceară bani statului este greșit din punctul de vedere al prestigiului instituției”, a spus Andrea Bonomi, președintele BPM. Atunci a fost aprobată majorarea de capital cu echivalentul sumei de 500 de milioane de euro
CNH Global, aparținând grupului Fiat Industrial, a plasat obligațiuni la 3,625% cu scadență în 2018, emise la egalitate și cu o valoare totală de 600 de milioane de dolari.
Institutul comunică că perioada de aderare la ofertă a început astăzi la ora 9,30 și se va încheia pe 24 aprilie la ora 16.
Institutul Piazzetta Cuccia a încheiat o operațiune de răscumpărare a obligațiunilor sale în valoare totală de peste 1,4 miliarde - Obiectul răscumpărării sunt nouă obligațiuni cu scadență în 2014.
Perioada de abonare la ofertă este cuprinsă între 8 și 24 aprilie 2013, cu excepția cazului în care oferta este închisă anticipat, prelungită sau redeschisă. Contraprestația va fi în numerar într-o sumă forfetară la data plății de 30 aprilie, chiar și în cazul închiderii anticipate a...
Se are în vedere o sumă de referință pentru ambele tranșe, la 4 și 8 ani și decontarea este stabilită pentru 10 aprilie - Operatorii se așteaptă la o sumă totală de cel puțin două miliarde.
Banca Centrală Europeană în ultimul său buletin lunar: „Italia către închiderea procedurii de deficit excesiv” - Drama muncii în zona euro: „Este deosebit de important să se abordeze șomajul în rândul tinerilor” - Redresare în a doua jumătate a anului 2013, dar dacă „guvernele” amana…
Fiat, prin filiala sa Fiat Finance and Trade, este prima corporație italiană care strânge fonduri pe piața de capital după alegerile politice de la sfârșitul lunii februarie.
Comisarul UE pentru antitrust, Almunia, a garantat că acordarea de ajutor MPS nu va fi influențată în niciun fel de anchetele procuraturii Siena. Până la jumătatea anului, banca trebuie să trimită Comisiei un plan de restructurare. „Cel…
INTERVIU CU CLAUDIA SEGRE, secretar general Assiom Forex - „După votul pe piață a existat doar o corecție tehnică care aștepta să se înțeleagă noua situație: dar inacțiunea guvernului ar fi fatală” - Oportunitățile pentru acțiuni și...
Potrivit notei emise de Banca Centrală Europeană, Italia este țara care a beneficiat cel mai mult de programul de cumpărare de valori mobiliare al instituției prezidate de Mario Draghi - urmată de Spania și Grecia.
Răspuns bun din partea pieței pentru obligațiunea pe cinci ani emisă în această dimineață de Italcementi: cerere de 2 miliarde, față de o sumă de 350 de milioane de euro - randamentul scade în consecință la 6,30-6,40% de la 6,50% stabilit inițial.
Randamentele primei emisiuni de obligațiuni pe doi ani (1,95 miliarde euro) au crescut la 2,823% de la 2,476% la licitația din ianuarie - Ratele medii la obligațiunile pe 5 ani (2,07 miliarde euro) au crescut de la 4,123...
Majorarea de capital, în valoare totală de 6,5 miliarde de euro, va servi în principal pentru a garanta conversia obligațiunilor Monti - Așa s-a încheiat adunarea extraordinară a acționarilor MPS, la finalul uneia dintre cele mai lungi și dramatice zile...
Compania emite astăzi o obligațiune pe șase ani în valoare totală de 100 de milioane de euro - După stabilirea prețului obligațiunii, consiliul de administrație al Astaldi va convoca o adunare extraordinară a acționarilor pentru a aproba o majorare de capital pentru...
Obligațiunea lansată de Intesa Sanpaolo a adunat deja comenzi de peste un miliard, pe o sumă maximă de 750 de milioane de euro - Randamente revizuite în scădere, de la 165 de puncte de bază preconizate inițial la 160 de puncte.
Institutul a stabilit valoarea finală a plasamentului la 1,250 miliarde euro, în timp ce cererea a depășit pragul de 5 miliarde.
Emisiunea se ridică la 300 milioane (circa 200 milioane euro) și scade pe 30 iulie 2023 - Împrumutul oferă un cupon de 5,50% - Listarea va avea loc la Bursa de Valori din Luxemburg.
Totuși, în ultimul său buletin lunar, Eurotower mai notează că, în general, în ultima lună, piața obligațiunilor Euroland s-a îmbunătățit în general și ratele la obligațiunile de stat ale țărilor aflate în tensiune, inclusiv Italia, s-au redus.
În această dimineață, institutul a lansat o obligațiune garantată pe 12 ani în valoare de un miliard de euro - Cărțile închise cu comenzi de peste 3 miliarde și un randament final cu 150 de puncte de bază peste rata midswap-ului.
Trezoreria Madridului a plasat Bonos la 12 și 18 luni pentru un total de 5,75 miliarde de euro - Ratele dobânzilor au înregistrat o scădere bruscă: la obligațiunile pe 12 luni randamentul mediu a scăzut la 1,472% de la...
Grupul energetic intenționează să lanseze o ofertă de obligațiuni senior negarantate convertibile în acțiuni ordinare Snam în valoare totală de aproximativ 1.250 milioane euro.
Randamentul mediu a fost de 0,53%, cel mai mare pentru o valoare de cinci ani de la licitația din 10 octombrie trecut - Cerere solidă - Producția industrială dezamăgește: doar +0,2% în noiembrie.
Acestea sunt două obligațiuni pe 3 și 5 ani, în valoare totală de 3,5 miliarde pentru piețele din SUA și Canada - Principalele companii responsabile de distribuție sunt Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. și Morgan Stanley -...
Fondul a plasat obligațiuni la 3 luni pentru 1,927 miliarde cu un randament mediu negativ de -0,0324% - Solicitări pentru 6,2 miliarde și rata licitație-acoperire la 3,2 - Hand extins de Japonia.
În această dimineață, Dublinul și-a redeschis obligațiunile de trezorerie care expiră în octombrie 2017 - Este prima operațiune din 2010, anul salvarii internaționale.
Compania Titan Cement a anunțat că a plasat obligațiuni pe patru ani în valoare de 200 de milioane de euro la o rată de 8,75% - Cerere foarte solidă, cu interes deosebit din partea băncilor private.
Scăderea randamentelor pentru două obligațiuni pe termen scurt (12 și 18 luni) lansate astăzi pe piață de Madrid: strâns 3,89 miliarde.
Modificarea propusă a avut în vedere posibilitatea ca banca sieneză să plătească în formă bănească până la valoarea rezultatului operațional sau prin emiterea altor obligațiuni Monti.
Institutul din Siena dorește să acopere pierderile din portofoliul de valori mobiliare și să aducă suma obligațiunilor Monti care urmează să fie emise până la 500 decembrie la 28 de milioane, în condițiile în care ABE a cerut ca până la sfârșitul anului să se umple golul de capital.
Potrivit analiștilor Băncii Americane, Banca Centrală Europeană va răspunde în acest fel la înghețarea accesului la credit în zona periferică a zonei euro.
Dimensiunea stocului va fi probabil de 600 de milioane - Finmeccanica este în prezent cotată „Baa3” de către Moody’s și „BBB-” de către S&P’s și Fitch.
Emisiunea instrumentelor financiare va avea loc până la 28 decembrie 2012: 1,9 miliarde de euro vor fi utilizați pentru răscumpărarea și înlocuirea integrală a „obligațiunilor Tremonti” - Valoarea nominală a unității va fi egală cu un milion de euro.
Madrid a vândut 1,4 miliarde de obligațiuni la trei luni, cu un randament în scădere cu 1,254% de la 1,415% în licitația anterioară.
Lansarea noului număr va sosi la mijlocul săptămânii - Reducere de referință și durată medie.
Stocul de utilități este în contrast puternic cu tendința din Piazza Affari, unde câștigă mai mult de 3 puncte până la mijlocul dimineții - O tendință pozitivă care poate fi explicată prin succesul obligațiunii de 750 de milioane de săptămâna trecută - Între timp,...
Aceasta va fi o emisiune garantată cu o valoare totală de 400 de milioane de franci, cu un cupon fix de 5,25%, cu scadență în noiembrie 2016 și un preț de emisiune egal cu 100% din valoarea nominală.
Holdingul de autostrăzi, din cauza cererii puternice, a ridicat cuantumul obligațiunii de retail la 1 miliard, de la 750 de milioane inițiale - Închiderea emisiunii, care ar fi trebuit să dureze până pe 7 decembrie, a fost anticipată până astăzi - În limita cinci zile…
Madrid a plasat astăzi obligațiuni pe trei, cinci și nouă ani, strângând un total de 3,88 miliarde de euro - Ratele dobânzilor au scăzut.
Fondul Algebris al lui Davide Serra, care a organizat controversata seară promoțională de la Milano pentru Matteo Renzi, realizează profituri record (+45%) cu obligațiunile CoCo, un nou instrument financiar foarte sofisticat pentru speculatorii de nivel înalt: „Rentabilitatea capitalului propriu...
Eurogrupul a amânat undă verde pentru noua tranșă de ajutor internațional, forțând Atena să introducă astăzi pe piață obligațiuni la 1 și 3 luni pentru aproximativ 4 miliarde - Randamente la 4% - Astăzi Samaras la Bruxelles.
Atena a anunțat că va emite obligațiuni guvernamentale pe termen scurt marți pentru a rambursa cele 4,1 miliarde de obligațiuni scadente pe 16 noiembrie și pentru a evita o neplată a datoriei.
Împrumut pentru piața elvețiană emis de Fiat Finance and Trade - Valorile mobiliare vor fi listate la titlurile de valoare de la SIX Swiss Exchange.
Compania energetică a plasat obligațiuni de 1,5 miliarde de euro în două tranșe a câte 750 de milioane de euro fiecare: cu scadență în 2015 și 2020.
