Snam se urcă și în trenul noilor obligațiuni. Compania de gaze a lansat în această dimineață o nouă emisiune de obligațiuni cu rată fixă, cu scadență în octombrie 2027, pentru o sumă de 500 de milioane de euro. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Indicațiile inițiale ale prețului sunt cu 70-75 de puncte peste rata medie de swap. Plasamentul se adresează investitorilor instituționali și face parte din noul plan de emisiuni pe termen mediu în euro lansat de Consiliul de Administrație pe 6 octombrie.
Plasamentul se adresează investitorilor instituționali și este organizat și gestionat, în calitate de Bookrunners și Joint Lead Managers, de Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG și Société Générale.
Tot astăzi, Bnp Paribas a lansat o ofertă de cumpărare a mai multor obligațiuni deja emise de Snam cu scadențe între 2019 și 2024.
Noua obligațiune poate fi utilizată, integral sau parțial, pentru schimb cu obligațiunile achiziționate de BNP. Operațiunea, precizează un comunicat al grupului, permite Snam să continue pe calea optimizării structurii datoriei și îmbunătățirii continue a costului capitalului, în conformitate cu obiectivele sale.
