Snam (rating Baa1 pentru Moody's, BBB pentru S&P și BBB+ pentru Fitch) a finalizat astăzi cu succes lansarea unei emisiuni de obligațiuni cu rată fixă, cu scadență în ianuarie 2025, pentru o sumă totală de 500 de milioane de euro, ca parte a EMTN (Euro Medium). Termen Note) program aprobat de Consiliul de Administrație la 27 septembrie 2016.
Operatiunea a inregistrat o cerere egala cu aproximativ 2 ori oferta, cu o calitate ridicata si o larga diversificare geografica a investitorilor. Odată cu emisiunea de astăzi, Snam continuă pe calea optimizării structurii datoriilor și a îmbunătățirii continue a costului capitalului, în conformitate cu obiectivele sale.
Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Plasamentul se adresează investitorilor instituționali și a fost organizat și gestionat, în calitate de Joint Bookrunners, de Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan și UniCredit. Caracteristicile noilor obligațiuni sunt următoarele:
Suma: 500 milioane euro
Termen limită: 25 ianuarie 2025
Cupon anual de 1,25% cu un preț de reofertă de 99,487 (corespunzător unui spread de 85 de puncte de bază pe cursul swap mediu de referință)
