După rezultatul excelent al celor două numere de la jumătatea lunii iulie, Snam Rete Gas a plasat în această dimineață două noi obligațiuni (5,5 și 10 ani) rezervate investitorilor instituționali. Valoarea tranșei care scade în martie 2018 este de 1,5 miliarde de euro, în timp ce cea a obligațiunii pe zece ani este de un miliard. Răspunsul la plasarea investitorilor ar fi fost foarte convins: de fapt, finanțarea ar fi de aproximativ 12 miliarde de euro.
Bookrunneri tranzacției sunt Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS în timp ce bookrunneri pasivi sunt Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley și UniCredit. Prețul final nu este încă cunoscut, dar zvonuri ei vorbesc despre o primă de 285-290 de puncte de bază la midswap (față de cei 300 preconizați inițial) pentru obligațiuni de 5 ani și jumătate, și un bonus de 250-355 puncte de bază, față de cele 370 indicate inițial, pentru plasamentul de zece ani.
Între timp, la începutul după-amiezii, acțiunea Snam a pierdut 0,97% până la 3,456 euro pe acțiune.
