Snam a început o nouă emisiune de obligațiuni cu rată fixă, cu scadență în 2028 pentru o sumă estimată de 500 de milioane de euro. Este vorba despre a doua legătură de tranziție emis de compania condusă de Marco Alverà după cea din 10 iunie trecut. Plasamentul face parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) aprobat de Consiliul de Administrație la 12 octombrie 2020. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
Cât despre preț, vorbesc indicațiile inițiale 70 de puncte de bază peste swap-ul mediu.
„Problema – explică Snam într-o notă – este de natură tranzitorie: încasările vor fi folosite pentru finanțează proiecte în tranziția energetică, așa-numitele proiecte eligibile, așa cum sunt definite în cadrul de obligațiuni de tranziție publicat la 9 iunie 2020”.
Amplasarea este destinat investitorilor instituționali și este organizat și gestionat, în calitate de contabili și directori principali, de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH și UniCredit Bank AG.
Această nouă emisiune, subliniază compania, demonstrează angajamentul Snam „față de finanțare durabilă pentru a sprijini inițiativele în creștere în tranziția energetică”. Ne amintim că în planifică până în 2024 prezentat pe 25 noiembrie, Snam și-a anunțat intenția de a crește ponderea finanțării durabile de la actualul 40% la peste 60% din finanțarea disponibilă.
Pe lângă noul număr, Snam a lansat astăzi o ofertă de cumpărare (Ofertă de licitație) destinat deținătorilor următoarelor obligațiuni deja emise de Snam în cadrul programului Euro Medium Term Note:
- 300.000.000 EUR Rată variabilă, cu scadență în februarie 2022, din care 300.000.000 EUR restante (XS1568906421)
- 1.000.000.000 EUR 5,250%, cu scadență la 19 septembrie 2022, din care 601.790.000 EUR restante (XS0829190585)
- 750.000.000 EUR 1,500%, cu scadență la 21 aprilie 2023, din care 246.284.000 EUR restante (XS1126183760)
- 900.000.000 EUR 1,000%, cu scadență la 18 septembrie 2023, din care 595.582.000 EUR restante (XS1881004730)
- 750.000.000 EUR 1,375% cu scadență la 19 noiembrie 2023, din care 195.204.000 EUR restante (XS1318709497)
- 600.000.000 EUR 3,250%, cu scadență la 22 ianuarie 2024, din care 389.854.000 EUR restante (XS1019326641)
- 350.000.000 EUR Rată variabilă, cu scadență la 2 august 2024, din care 350.000.000 EUR restante (XS1657785538)
- 500.000.000 EUR 1,250% cu scadență la 25 ianuarie 2025, din care 392.447.000 EUR restante (XS1555402145)
L "suma maxima acceptata vor fi definite și comunicate de Snam conform termenilor și condițiilor cuprinse în Memorandumul de ofertă de licitație din 30 noiembrie 2020. Un mecanism de alocare prioritară poate fi aplicat și ofertelor de licitație pentru deținătorii de obligațiuni existente supuse ofertelor de licitație care manifestă intenţia de a subscrie la noile obligaţiuni.
„Snam, prin această operațiune, își propune să continue drumul optimizarea structurii datoriei și îmbunătățirea continuă a costului capitalului, în conformitate cu obiectivele sale”.
