FONSAI, SATOR ȘI PALLADIO RELANSĂ PROVOCAREA
NAGEL SPUNE NU. UNIPOL ESTE MULTUMESC CU 63%
În ajunul ședinței consiliului de administrație privind conturile din primul trimestru ale Fonsai, cele mai tulburi din viața companiei, Sator și Palladio se relansează. Odată ce propunerea de majorare de capital cu 400 de milioane pentru Premafin a expirat, Matteo Arpe și Roberto Meneguzo merg direct la Fonsai. Oferta, prezentata ieri consiliului de administratie al companiei Ligresti, prevede o recapitalizare totala de pana la 800 de milioane. Titlul la Bursă zboară cu peste 6% în această dimineață.
Operațiunea anunțată ieri seară, alternativă la cea a Unipolului, consta intr-o majorare de capital intre 300 si 400 milioane rezervata fondului lui Matteo Arpe si societatii financiare din Vicenza, gata sa infiinteze o newco, la un pret cuprins intre 1,5 si 2,5 euro pe actiune. Este - subliniază o notă - o valoare cel puțin dublă față de o altă majorare, nu mai puțin de 400 de milioane, oferită ca opțiune acționarilor companiei. În problema consorțiului de garantare, care privește partea din majorarea de capital în regim de opțiune, cei doi investitori comunică că au primit manifestări de interes pentru o parte semnificativă a riscului de piață și că sunt dispuși să fie delegați de Fonsai pentru promovarea şi constituirea consorţiului. Inainte de a se muta insa asteapta un raspuns afirmativ de la firma Ligresti, care trebuie sa soseasca in termen de sapte zile. Astăzi propunerea va fi examinată de consiliul de administrație al companiei Fonsai care se întrunește pentru aprobarea raportului trimestrial. Consiliul de administrație al Unipol va avea pe masă și conturile trimestriale și, în acest moment, cele mai recente actualizări în materie.
Ma răspunsul lui Alberto Nagel, CEO Mediobanca și director al operațiunii Unipol, a sosit deja: oferta „este lipsită de concretețe și nu este fezabilă”. „Dacă afacerea cu Unipol nu merge înainte, este o mare problemă pentru Fonsai, nu pentru noi”, a spus Nagel, vorbind jurnaliştilor în marginea prezentării conturilor de nouă luni ale Mediobanca. Proiectul grupului Fonsai cu Unipol este „valabil industrial pentru amândoi cu sinergii importante”. Consider „că este în voința părților să se găsească o ipoteză de acord asupra schimburilor. Sperăm că acest acord se va ajunge rapid”. Nagel a precizat apoi că Mediobanca „nu este implicată în negocierea schimburilor. Cele două companii au proprii lor consilieri”. Dar cert este că este nevoie rapid de un acord pentru că Fonsai are nevoie de o recapitalizare majoră”.
Despre schimburi, poate că se va ști ceva astăzi în cadrul conferinței telefonice a lui Carlo Cimbri, CEO al Unipol, cu analiștii programați după Consiliul de Administrație care, ca și cel al Fonsai, are conturile trimestrului în examinare. Este probabil ca în timpul ședințelor consiliului să se facă o actualizare cu privire la stadiul negocierilor de schimb. Din cei 66,7% din noul pol al propunerii Unipol, se pare că ne gândim la un nivel în jur de 63%. În sfârșit, deja săptămâna viitoare, Unipol ar putea pune în scris angajamentele cu Antitrust pentru operațiunea Fonsai, după cum a reieșit din întâlnirea tehnică cu autoritatea desfășurată ieri. Se lucrează la identificarea mărcilor și a acțiunilor din portofoliu pe care Unipol se pregătește să le vândă odată cu fuziunea în patru direcții pentru nașterea hub-ului maxi-asigurărilor. În ceea ce privește participația Fonsai la Mediobanca, Unipol a declarat deja că este pregătită să sterilizeze miza.
