Iahturile acostează în Piazza Affari. Sanlorenzo, marca lider la nivel mondial pentru numărul de iahturi de peste 30 de metri, a primit aprobarea de la Consob și Borsa Italiana pentru a se lista pe segmentul Star. Operațiunea a fost prezentată presei la Milano: oferta este egal cu 31,9% din capitalul social, a fost lansat pe 27 noiembrie și se va închide joi 5 decembrie, cu debutul pe listă probabil pe 10 decembrie (data trebuie confirmată de Borsa Italiana).
Pe piață sunt oferite maximum 11 milioane de acțiuni, dintre care 4.500.000 de acțiuni nou emise care rezultă dintr-o majorare de capital cu excluderea dreptului de opțiune și 6.500.000 de acțiuni puse la vânzare de Holding Happy Life, acționar majoritar și controlat de Massimo Perotti, președinte executiv al Sanlorenzo. De asemenea, este de așteptat acordarea optiunii greenshoe ceea ce ar putea împinge flota la aproximativ 35,1% din capitalul social.
După cum s-a comunicat deja, intervalul indicativ de evaluare a capitalului economic al companiei, înainte de majorarea de capital, este cuprins între 480 milioane și 570 milioane, egal cu un preț minim de 16 euro pe acțiune și un preț maxim de 19 euro, la care va corespunde o capitalizare, după majorarea de capital, între 552 milioane și aproximativ 656 milioane. Prețul de ofertă al acțiunilor va fi stabilit conform mecanismului preţului deschis la finalul plasamentului instituţional.
„Veniturile rezultate din majorarea de capital – a explicat președintele Perotti la conferința de presă, confirmând nota din ajun – sunt destinate utilizării companiei. în principal pentru acoperirea datoriei financiare nete, precum și să susțină și să accelereze drumul viitor al creșterii organice și să profite de oportunitățile de pe piață”. Dintre piețele care urmează să fie atacate, se remarcă America de Nord și Asia Pacific, în timp ce managerul a mai spus că Sanlorenzo „își propune să distribuie 30-40% din profit către acționari în 2020-21”.
Compania Sanlorenzo a fost fondată în 1958 și este specializata in constructia de iahturi la comanda: site-ul principal al șantierului naval este situat în Ameglia, în timp ce producția de superyacht-uri are loc în șantierul La Spezia. Ca parte a ofertei, Banca IMI (grupul Intesa Sanpaolo), BofA Securities și UniCredit Corporate & Investment Banking acționează ca Joint Global Coordinator și Joint Bookrunner. Banca IMI acționează și ca sponsor pentru admiterea la listare a acțiunilor. Alantra acționează în schimb ca consilier financiar al companiei, în timp ce Lazard acționează ca consilier financiar al acționarului vânzător.
