La Cheltuielile cu sănătatea publică din Italia se ridică la 127,8 miliarde dolari, 7,3% din PIB. 21,4% (27,3 miliarde) din această cifră provine din structuri private, ale căror venituri agregate au ajuns la 8,8 miliarde de euro, în creștere cu 15,2% față de 2020 și cu 6,3% față de 2019. Ei sunt stăpânii Papinian (societate holding a grupului de spitale San Donato și a spitalului San Raffaele din Milano) e Humanitas, dar cinci din 24 de grupuri sunt în roșu. Acestea sunt câteva dintre datele care reiese din raportul privind principalii operatori privați de asistență medicală din ItaliaZona de studii Mediobanca care analizează datele financiare ale celor 24 de grupuri principale cu cifră de afaceri individuală ce depășește 100 de milioane.
Cheltuielile cu sănătatea: panorama internațională și poziția Italiei
Pentru țările OCDE cheltuieli medii de sănătate pe cap de locuitor s-a situat la aproximativ 4.350 USD în 2020 (9,8% din PIB). În comparație, Italia se situează în schimb sub medie pe cap de locuitor, cu 3.700 de dolari, în timp ce se situează în linie în raport cu PIB (9,6%).
„Numai în ceea ce privește cheltuielile cu sănătatea publică, țara noastră – cu 7,3% din PIB în 2020 – se poziționează în Europa în spatele Spaniei (7,8%), Regatului Unit (9,9%), Franței (10,3%) și Germaniei (10,9%). ”, se arată în raportul Mediobanca, care explică cum, în termeni absoluți, cheltuielile cu sănătatea publică italiană au crescut la prețuri curente de la 78,5 miliarde la sfârșitul anului 2002 la 127,8 miliarde euro la sfârșitul lui 2021. Creșterea medie anuală a fost de 6,4% în perioada 2002-2006, 0,9% între 2012 și 2019, pentru a se extinde în continuare odată cu criza de sănătate din ultimii doi ani (+5,1%).
Continuând cu datele, în 2021 78,6% (100,5 miliarde) din valoarea totală provine din structuri publice și 21,4% (27,3 miliarde) din cei acreditați. Cheltuielile plătite de acestea din urmă înregistrează o creștere (+3,2%) mai mare decât cea a instituțiilor publice (+2,4%) în perioada 2002-2021, cu excepția perioadei de urgență Covid, marcată de numeroase măsuri de consolidare a NHS.
Durante pandemia, în special, cheltuielile structurilor publice au crescut cu 6%, comparativ cu +2,1% dintre cei acreditați. Dacă includem serviciile în solvabilitate (creștere de la 31,5 miliarde USD în 2012 la 36,5 miliarde USD în 2021, +1,7% creștere medie anuală) și componenta de intermediere (creștere cu 4,9% medie anuală 4,5 miliarde USD în 2021), cheltuielile totale pentru sănătate au totalizat 168,8 de miliarde în 2021 (+4,9% față de 160,9 în 2020).
Impactul dinamicii demografice asupra cheltuielilor cu sănătatea
Cererea de servicii de sănătate este determinată și de dinamica demografică care evidenţiază îmbătrânirea constantă a populaţiei: înzona OCDE, incidenţa celor peste 65 de ani asupra totalului a crescut de la 8,9% în 1960 la 17,8% din 2021, cu prognoza de a ajunge la 26,7% în 2050. Italia, cu 23,5%, are o valoare mult peste media OCDE, în urma doar Japoniei (28,9%), estimată să urce la 33,7% până în 2050. În același timp, a crescut speranța de viață, care în zona OCDE a câștigat peste 10 ani între 1970 și 2021, depășind 83 de ani în opt țări. Tot în acest caz Japonia conduce cu 84,7 ani, urmată de Elveția (84) și Coreea de Sud (83,5). Italia se află pe locul nouă (82,9 ani).
Oferta de asistență medicală în Italia
În Italia au funcționat în 2021 28.980 în 2021, dintre care 57% sunt private și 43% publică. Comparativ cu 2010, există 2.898 de facilități suplimentare, dintre care 2.519 sunt private.
Il numarul de paturi pentru spitalizarea obișnuită disponibilă la NHS a scăzut cu 8,6% față de 2020, decontându-se la 216,3 mii unități (pe lângă 12.027 locuri în spital de zi și 8.132 în chirurgie de zi), după contracția de 12,6% între 2010 și 2019 (de la 217 mii la 190 mii unități).
Clasamentul marilor operatori privati de sanatate din Italia
Excluzând companiile din consorțiu, activează 28 de jucători privați în asistența spitalicească și raională, cu o cifră de afaceri individuală ce depășește 100 de milioane de euro în 2021. Dintre aceștia, 19 sunt specializați în îngrijirea spitalicească, trei în managementul azilelor de bătrâni (KOS, Segesta și SO Holding). ), trei în diagnosticare medicală (Cerba Healthcare Italia, Synlab și CDI) și trei în reabilitare funcțională (Don Gnocchi, Maugeri Clinical Scientific Institutes și San Raffaele din Roma).
Sub profilul luivenituri, pe primul loc în clasament găsim Papinian (societate holding de 1 miliarde a Grupului Spitalului San Donato și Spitalul San Raffaele din Milano), pe locul doi, respectiv al treilea se află Humanitas (1,084 miliarde) e GVM – Grupul Villa Maria (798 milioane). Acesta este urmat de Spitalul Universitar A. Gemelli (787 milioane) și KOS (660 milioane.
În ceea ce privește diversificarea geografica, KOS, SO Holding și Don Gnocchi sunt prezente în cel puțin nouă regiuni italiene, deși cu rădăcini mai mari în nord. Dintre spitale, GVM și Gruppo Garofalo se remarcă cu activități, respectiv, în nouă, respectiv opt regiuni. Papiniano și Humanitas sunt concentrate în schimb în Lombardia, primul activând tot în Emilia-Romagna, unde dezvoltă 5,1% din venituri, iar al doilea prezent și în Piemont și Sicilia unde generează aproximativ 21% din cifra de afaceri.
„Diviziunea activităților între regim de acreditare iar solvabilitatea evidențiază o situație variată în rândul operatorilor”, subliniază raportul. În 2021, incidența minimă a acreditării este marcată de CDI ale căror servicii de diagnosticare sunt intermediate în mare parte de fonduri suplimentare și companii de asigurări (41,8% din veniturile totale), de persoane fizice (22,4%) și de companii (11,4%). Dintre ceilalți jucători, cheltuiala cu solvenții a înregistrat o incidență mai mare pentru KOS (36%) și IEO (35,4%), în timp ce San Raffaele din Roma generează 94% din veniturile din acreditare.
Cifra de afaceri peste nivelurile de dinainte de pandemie, profitabilitate în scădere
În 2021 veniturile agregate din cei 24 de operatori analizați s-au ridicat la 8,8 miliarde de euro, în creștere cu 15,2% față de 2020 și cu 6,3% față de 2019. Aceste modificări urmează scăderii anuale de 7,8% în 2020, ca urmare a suspendării acoperirii parțiale a activităților de asistență medicală și a amânării spitalizări urgente programate. Depășirea nivelurilor de dinainte de criză nu a fost însă generalizată: veniturile au crescut cu 6,7% pentru operatorii de spitale și cu 44,1% pentru diagnostice, în timp ce recuperarea nu s-a concretizat pentru jucătorii din reabilitare (-0,3% față de 2019) și pentru managerii RSA (-0,2%). %).
De asemenea, în recuperare rentabilitatea, care rămâne însă sub nivelurile pre-pandemie. „Măsurile de combatere a epidemiei au determinat o creștere semnificativă a costurilor de producție, acoperite doar parțial de băuturile răcoritoare prevăzute de reglementările specifice de urgență”; explică Zona de Cercetare Mediobanca. L„marja ebit agregată”. a fost astfel negativ în 2020 (-0,6%), dar campania intensă de vaccinare și virulența mai scăzută a Covid-19 au permis refacerea activității clinice și îmbunătățirea marjei EBIT care a urcat la 3,7% în 2021, deși încă mai mică decât 6,0% din 2019.
La nivel individual de companie, cinci grupe închid 2021 în roșu, față de zece în 2020. ROE agregat a scăzut de la 7,2% în 2019 la 4,1% în 2021. Cele mai mari valori sunt cele ale Humanitas (17,2%), Pro.Med (16,6%) și San Raffaele în Roma (12,6%).
Așteptări pentru sector
„Sfârșitul stării de urgență sanitară în martie 2022 și reducerea concomitentă a limitărilor care au caracterizat perioada de doi ani 2020-2021 au condus la o redresare progresivă a activităților din sectorul sănătății și la recuperarea concomitentă a listelor de așteptare acumulate pe parcursul perioada pandemiei”, subliniază raportul, conform căruia primele dovezi pentru 2022 ne permit să estimăm ola creșterea cifrei de afaceri la nivelul agregat al marilor operatori sanitari privati de ordinul a 4% fata de 2021, care insa nu poate fi generalizat la toate sectoarele: este cazul, de exemplu, al sectorului de resedinte medicale asistate pentru care o revenire la saturatie a paturile sunt estimate la niveluri pre-Covid nu înainte de 2025.
