Amploarea inovației digitale a schimbat radical modelele de consum și de afaceri ale întregilor sectoare de piață și, de asemenea, are un impact din ce în ce mai mare asupra sectorului financiar. Raportul cu același nume este dedicat fenomenului Digital Finance Innovation DIGIFIN, promovat de I-Com (Institutul pentru Competitivitate) împreună cu partenerii săi Agos Ducato, BNL, Credem, Edenred și MasterCard, care este prezentat astăzi la Roma în prezența diverșilor protagoniști din instituții, cercetare, companii și Autorități.
„În timp ce, în ultimii ani, inovația digitală s-a dovedit a fi un fenomen de o importanță epocală pentru economie, criza a scos la iveală nervul brut al finanțelor, care trebuie să fie neapărat aproape de transformări, chiar și în cheie inovatoare, ale celor care produc. bogăție” – notează el Stefano da Empoli, președintele I-Com și curator al Raportului împreună cu David Pelilli, Director al Observatorului DIGIFIN al I-Com – „Considerăm că Raportul DIGIFIN, pe care îl lansăm astăzi, poate contribui la înțelegerea dinamicii complexe care, între reglementare, tehnologie și alfabetizare, se învârte în jurul universului în mișcare al finanțelor digitale”.
Plăți electronice
Difuzarea instrumentelor de plată electronică confirmă rezultatele pozitive ale luptei împotriva numerarului în Europa. Prin agregarea și reprocesarea datelor din cele mai autorizate surse internaționale, I-Com s-a concentrat pe un scenariu care poate fi rezumat după cum urmează:
- Europa a închis 2013 cu peste 100 miliarde de euro a plăților electronice (+22,3% față de 2009). Potrivit Capgemini, această cifră va crește la 177 de miliarde de dolari în 2020;
- În clasamentul primelor 10 țări europene după numărul de tranzacții electronice, Italia este pe locul cinci cu 4,5 miliarde de tranzacții executate în 2013. Pe primele locuri, Germania (circa 20 miliarde), Marea Britanie (19,7 miliarde) și Franța (18 miliarde);
- Il transfer rămâne cel mai utilizat instrument de plată din Europa, cu 224.913 miliarde de euro în 2013;
- Adevărații protagoniști ai luptei împotriva numerarului sunt carduri de plată, care produc însă doar 0,9% din totalul UE în ceea ce privește suma tranzacționată. Totuși, aceasta este o piață în creștere rapidă: până în 2018, va fi aproape de 100 de miliarde de tranzacții (Autoritatea Bancară Europeană);
E-Commerce și credit de consum
Conform raportului european B2014C E-Commerce din 2, acest sector în 2013 a mutat resurse pentru peste 363 miliarde de euro euro (+16,3% față de 2012), cu o contribuție semnificativă din partea țărilor vest-europene (50%), precum Marea Britanie și Germania. În 2014, site-urile online italiene au dezvoltat un volum de vânzări de 13,2 miliarde de euro (+17% față de 2013).
Difuzarea dispozitivelor precum tabletele și smartphone-urile contribuie semnificativ la creșterea semnificativă a comerțului electronic, care, la rândul lor, se numără printre cauzele convergenței dintre plățile electronice și plăți mobile. În acest sens, raportul I-Com subliniază că:
- O creștere de 60,8% a tranzacțiilor mobile este așteptată între 2010 și 2015 (World Payment Report 2014);
- În 2013, cifra de afaceri provenită din comerțul mobil în Italia a fost de 694,4 milioane de euro;
- Importanța operatorilor nebancari este în creștere: în 2015 aceștia vor reprezenta 15% din totalul tranzacțiilor m-payment, aproape dublu față de 2011 (Capgemini);
- Valoarea tranzacțiilor mobile ar putea ajunge la 721 de miliarde de euro în 2017, cu peste 450 de milioane de utilizatori (Gartner).
I-Com se concentrează asupra impactului potențial al creditului de consum asupra comerțului electronic, dacă posibilitatea de utilizare a acestuia ar fi egală cu vânzările tradiționale cu amănuntul. De fapt, prin re-parametrizarea ratei de incidență a Credit de consumator pe vanzarile cu amanuntul (7,2% in 2014), obtinem ca potenţial anual din această metodă de finanțare a sectorului comerțului electronic ar fi egală cu cca 950 milioane de euro.
În țara noastră, potențialul neexprimat al creditului de consum pentru a sprijini comerțul electronic a fost cuantificat la 4,5 miliarde de euro pentru perioada de trei ani 2015-2017.
Printre intervențiile care urmează a fi implementate pentru concretizarea acestui scenariu, se numără introducerea de noi metode de debursare a creditelor, deschiderea către identificarea electronică și dematerializarea proceselor, adoptarea modelelor multicanal, extinderea rețelei de distribuție a consumatorilor. credit ai comercianții online și sprijin pentru educația financiară a consumatorilor.
Bănci testate de Rețelele Sociale – Clasamentul I-Com
Potrivit unui sondaj realizat de KPMG în 2013 pe 21 dintre marile instituții bancare italiene, rețelele sociale se răspândesc rapid în sectorul financiar, cu 90% din eșantion prezent pe net cu propriile canale sociale.
Pornind de la acest scenariu, I-Com a analizat performanțele pe Facebook, Twitter și YouTube ale celor 6 mari instituții bancare prezente în Italia. A apărut un clasament, actualizat la 22 decembrie 2014. Unicredit se află în fruntea clasamentului general cu 63 de puncte din 100, cu puțin înaintea BNL (45/100) și Intesa Sanpaolo (41/100).
În comparație cu operatorii financiari care operează pe piața europeană, băncile italiene se înregistrează totuși o rată ridicată de înapoiere în ceea ce privește utilizarea noilor canale sociale. Chiar dacă se află pe locul al treilea în clasamentul european, Unicredit arată o întârziere semnificativă față de primele poziții ocupate de Anglia (Barclays) și Franța (Crédit Agricole):
- Barclays este primul pe Facebook, cu 551.000 de fani (față de cei 270.752 de la Unicredit);
- Deutsche Bank De este primul pe Twitter, cu 105.000 de urmăritori (față de cei 3.800 de la Unicredit);
- Credit Agricole este primul pe YouTube, 9 milioane de vizualizări (față de 4 milioane pentru Unicredit).
Pe de altă parte, performanța socială a băncilor online este relativ mai încurajatoare, pe care I-Com o rezumă într-un clasament dedicat. Ce bancă! e ING Direct sunt poziționați pe primele două locuri, mai ales datorită rezultatelor obținute pe Facebook (154.000 de fani fiecare), în timp ce Banca Mediolanum ocupă locul trei, datorită calității interacțiunii cu clienții, în special pe Twitter (număr mare de retweet-uri de către urmăritori) .
O mențiune specială merge la Widiba, noua bancă online a Monte dei Paschi di Siena, care se poziționează pe locul patru în clasamentul general: pe piață din septembrie 2014, Widiba a activat imediat profiluri pe toate rețelele de socializare, urcând pe pozițiile consolidate de-a lungul timpului de concurenții săi în doar câteva luni. Cu 25.000 de urmăritori, banca este deja pe primul loc pe Twitter, în timp ce pe Facebook este pe punctul de a stabili primatul Che Banca! și ING Direct, cu cei 125.000 de fani.
