Il bancă privată are nevoie de o transformare. Noul o spune Raportul McKinsey intitulat „The future of private banking in Europe: Preparing for accelerated change”, care analizează performanța sectorului în Europa în 2019 și în primul trimestru al anului 2020.
Potrivit studiului, pandemia a susținut schimbările deja în curs în așteptările clienților și angajaților care, împreună cu presiunile istorice preexistente în industrie, necesită o accelerare a transformării acesteia.
Dar înainte de a vorbi despre viitor, McKinsey a analizat i Rezultate 2019, un an care a confirmat tendința de scădere de-a lungul unui deceniu a marjelor de profit și a veniturilor, dar și tendința de creștere a costurilor mai rapid decât veniturile și o creștere a raportului cost/venit.
Intrând în detalii, i profit a scăzut pentru al doilea an consecutiv, scăzând cu 1,5% la 13,3 miliarde de euro de la 13,5 în 2018, în timp ce marja de profit agregată a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, la 21 de puncte de bază de active gestionate de la 22 de puncte în 2018 (a fost de 35 de puncte). în 2007)
La colectare net în 2019 a ajuns la 2% din activele administrate, în linie cu anul precedent, chiar dacă piețele favorabile au permis o creștere globală a AUM de 10%.
Jos și eu marjele de venituri, în scădere de la 75 de puncte de bază la 73 de puncte de bază ale Aum, în timp ce costurile totale au crescut în concordanță cu veniturile, iar marjele de cost au scăzut la 52 (de la 53). „Această incapacitate de a controla costurile în ciuda presiunii asupra veniturilor – comentează McKinsey – a făcut ca raportul C/I 2019 să atingă 71%, cu 1 punct procentual mai mult decât în 2018 și cel mai înalt nivel din 2012”.
Il primul trimestru 2020 părea să arate o schimbare de ritm, datorită creșterii activității de tranzacționare, dar explozia pandemiei de Covid-19 a remanierat cărțile de pe masă. În detaliu, în primele trei luni ale anului curent, deși activele gestionate au scăzut cu 10%, profiturile au crescut cu 7%, până la 14 miliarde, egală cu o marjă de 23 de puncte anual. De asemenea, veniturile agregate, care au crescut cu 3%, până la 47 de miliarde, iar costurile, au crescut cu 2%, până la 33 de miliarde.
„Referitor la primul trimestru al anului 2020, Oamenii intervievați de McKinsey au identificat trei acțiuni strategice principale de implementat în următoarele trei până la șase luni: evaluarea globală a portofoliilor lor de produse și a investițiilor în tehnologie, reducerea costurilor de urgență și dezvoltarea de noi produse. Acestea sunt acțiuni rezonabile menite să rezolve provocările imediate ale crizei COVID-19 care ar trebui să susțină o revenire treptată la afaceri”, se arată în raport, care subliniază necesitatea de a aborda trei noi provocări: presiunile asupra veniturilor și profitului rezultate din incertitudinile cauzate de criza COVID-19, accelerarea cererii clienților pentru servicii digitale și trecerea la lucrul la distanță.
În concluzie, raportul conturează priorități strategice pentru băncile private:
- recunosc nevoia de a accelera transformarea,
- stabilește obiective clare și ambițioase pentru viitorul lor în noua normalitate și crește în mod concret ritmul de execuție,
- resetează baza de costuri pentru a stimula investițiile viitoare în noi competențe,
- să rămână flexibile, având în vedere necunoscutele din jurul dezvoltării crizei actuale.
