Eni a prezentat noul și ambițios Plan strategic 2023-2026: mai mult gaz, mai puțin petrol și o reducere drastică a emisiilor. În detaliu, noua strategie industrială pentru următorii ani se concentrează pe: securitatea și accesibilitatea energetică prin diversificarea geografică și tehnologică a surselor de energie și continuarea planului de decarbonizare. Pentru acționari, consolidarea politicii de remunerare a capitalului prin creșterea dividendelor și răscumpărarea de acțiuni. Acestea sunt principalele inovații prezentate de CEO Claudio Descalzi iar de la Cfo Francesco Gattei pe parcursul Ziua Piețelor de Capital 2023, în ziua publicării rezultatelor anului 2022.
Cu toate acestea, recordul trimestrial și noul plan strategic nu au susținut titlu al gigantului petrolier italian care câștigă tricoul negru a Piața Afacerilor. (-5,03% până la 13,4 euro pe acțiune). Aducerea înapoi a titlu la nivelurile de la sfârșitul anului 2023. „Politica privind dividendele trebuie digerată”, a explicat CEO-ul acum spre finalul celui de-al treilea mandat. „Eni este puternică. El poate face acest plan chiar și fără mine. Pot fi de folos da, dar nimeni nu este indispensabil”. Așa răspunde Descalzi la o întrebare privind reînnoirea conducerii de vârf a companiei după ultimele declarații ale lui Carroccio („Avem nevoie și de o schimbare de bas pentru marile companii de stat precum Eni și Enel”). „Toată lumea îi place să conducă mașina pe care a construit-o, dar dacă o conduce altcineva, mașina merge la fel”, a conchis managerul superior.
Descalzi (Eni): „Fără gaz rusesc până în 2025”
„Ne-am diversificat deja business-ul, pentru că nu eram atât de puternici în urmă cu trei ani, în timp ce astăzi putem vorbi de o distribuție mai rezistentă către acționari, grație dividendelor și răscumpărărilor – a explicat CEO -. Astăzi nu mai stăm doar pe un picior, ci avem un ecosistem de companii care include gaze, rafinării, mobilitate, Plenitudine și altele”. Descalzi a reamintit apoi seria de acorduri si activitati incheiate in cursul anului pt a inlocui definitiv cel Gaz rusesc până în 2025. „Putem conta pe relații solide cu țările producătoare și pe un model de dezvoltare accelerată, care ne va permite să creștem fluxurile de gaze din Algeria (acum cel mai mare furnizor al Italiei), Egipt, Mozambic, Congo și Qatar. Dar nu este important doar să aducem gaz pentru înlocuirea completă a gazului rusesc, ci și „să avem regazificatoarele”.
Situația de depozitare este bună, mai bună decât s-ar fi putut aștepta potrivit lui Descalzi. „Pentru că am plecat de la un nivel mai bun decât depozitare iar asta ne-a adus acum la 64%. Dacă acest climat va continua vom avea, la sfârșitul iernii, nivelul stocului dublu față de anul trecut, poate peste 50%. Dar totul este probabil, pentru că dacă vine frigul. Anul viitor vom trimite în jur de 7-8 miliarde, parțial prin terminalul de regazificare Piombino, iar apoi va mai fi un al doilea și poate chiar al treilea”, a continuat CEO-ul Eni în cadrul prezentării Planului 2023-2026.
Planul Strategic Eni 2023-2026: obiective de producție și financiare
La producere, care a fost sub așteptări în 2022, este de așteptat să crească cu o rată medie anuală de 3-4% pe parcursul celor patru ani de Plan și apoi să se stabilizeze până în 2030. Încheierea relațiilor cu Rusia ghidează o mare parte a strategiei Grupului, al căror accent este pus pe gaze: producția va crește progresiv până la 60% până în 2030. Așa cum gaz natural lichefiat, Eni se așteaptă ca GNL contractat să crească la peste 18 milioane de tone pe an până în 2026, dublu față de 2022. Și restul privind decarbonizarea: Țintele de reducere a emisiilor Scope 1, 2 și 3 confirmate față de 2018: -35% până în 2030; -80% până în 2040; și zero net până în 2050.
Planuri de creștere și în sectorul biorafinare
Ținta pentru Eni Sustainable Mobility este de a atinge o capacitate de peste 3 milioane de tone pe an până în 2025 și peste 5 până în 2030. O rețea de peste 5.000 de puncte de vânzare în Europa pentru a comercializa și distribui noi vectori energetici, precum electricitatea și, în perspectivă, hidrogenul. Eni se așteaptă să adauge aproximativ 300 de stații noi în perioada planificată. În timp ce Versalis își va continua calea de transformare într-o companie chimică complet specializată și durabilă, cu o specializare mai mare a portofoliului său și va permite să genereze venituri pe perioada planului.
Explorarea și captarea CO2
De la explorare, Eni se așteaptă la 2,2 miliarde de barili de resurse noi în planul de patru ani, din care 60% gaz, cu un cost unitar de mai puțin de 1,5 miliarde de dolari/bep. Capexul din amonte este estimat să fie de aproximativ 6-6,5 miliarde în medie pe an pe parcursul planului. Capex-ul pentru 2023 este de așteptat să fie de aproximativ 9,5 miliarde de euro, în timp ce investițiile totale pe perioada planului sunt indicate la 37 de miliarde de euro. În dolari, și cu aceeași inflație, aceasta se traduce într-un +15% (comparativ cu Plan 2022-2025), pentru noi oportunități și extinderea și accelerarea proiectelor Upstream.
Fluxul de numerar din exploatare este considerat a crește brusc
Câinele cu șase picioare va genera a Fluxul de numerar din operațiuni (CFFO) înainte de capitalul circulant de peste 17 miliarde de euro în 2023 și de peste 69 de miliarde de euro pe parcursul derulării Planului, o creștere de 25% în 2026 față de 2023, la scenariul constant din 2023. De aici, el a explicat top manager, investițiile uriașe și sporirea remunerației acționarilor, menținând pârghia între 10-20%. Pentru acest an, Ebitd este de așteptat la 13 miliarde, al doilea cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani.
Planul strategic Eni 2023-2026: creșterea dividendelor și răscumpărarea de 2,2 miliarde
Eni intenționează să distribuie între 25% și 30% din fluxul anual de numerar operațional printr-o combinație de dividendele e răscumpărare. Dividendul din 2023 este majorat cu 7% la 0,94 pe acțiune și va continua să fie plătit în patru rate trimestriale egale, în septembrie 2023, noiembrie 2023, martie 2024 și mai 2024. În plus, la ședința din mai, compania va propune un program de răscumpărare de acțiuni de trezorerie pentru o valoare de 2.2 miliarde, egală cu aproximativ 4,5% din acțiunile în circulație la prețul curent.
Aplicarea noii politici de remunerare la scenariu presupune o rentabilitate pentru acționari în perioada Planului egală cu 40% din capitalizarea bursieră actuală și în 2023 o rentabilitate totală pentru acționari de 11% la prețul curent.
Planul Eni privind Plenitudine: triplarea profitabilității până în 2026
Plenitudine a obținut rezultate excelente în 2022. Compania reunește activitățile de retail și regenerabile ale grupului Eni și în 2022 a atins obiectivele operaționale și financiare din 2022 cu un Ebit de 0,34 miliarde și o capacitate regenerabilă de 2,2 GW (milioane de kilowați), dublu anul trecut. Și pentru viitor? Gigantul petrolier se așteaptă ca capacitatea regenerabilă a Plenitude să crească la mai mult de 7 GW până în 2026 și la peste 15 GW până în 2030. Obiectivul companiei este să dubleze numărul de puncte de încărcare până în 2026 și ca EBITDA să crească de trei ori în 2026 decât în 2022.
cât despreIpo, Descalzi a spus că „nu există plan A și plan B”, ca răspuns la o întrebare a analiștilor. Cotația „este încă o posibilitate care depinde de piețe”, sau „putem să căutăm parteneri, sau să avem pe amândouă. Trebuie să înțelegem tendința pieței în primele 4-5 luni ale anului”, a punctat CEO-ul.
Situații financiare Eni 2022: profituri record, profitabilitate dublată
Și Eni, la fel ca și celelalte mari companii petroliere, a formulat o 2022 de înregistrări gratie preturilor materiilor prime. Profitul net al câinelui cu șase picioare - controlat în proporție de 30% de Trezorerie - a ajuns la 13,3 miliarde de euro, cu 9 miliarde mai mult decât în 2021. Numai în trimestrul IV al anului, profiturile au ajuns la 2,5 miliarde, înregistrând o creștere de aproape 50% față de aceeași perioadă din 2021. În timp ce celprofit operațional net de elementele extraordinare (Ebit ajustat) s-a dublat față de 2021, la 20,4 miliarde, determinată de sectorul Explorare și Producție, sectorul Portofoliului Global de Gaze și GNL și, în sfârșit, de Rafinare și Marketing.
În 2022, fluxul net de numerar al Eni din activitățile operaționale a fost de 17,46 miliarde, o creștere de 36% față de 2021, în timp ce datoria financiară s-a ridicat la 7 miliarde de euro, cu 2 mai puțin decât anul precedent. Cu toate acestea, producția de hidrocarburi a grupului a scăzut ușor cu 4%, până la 1,6 milioane de barili pe zi, ca urmare a „intrerupțiilor neprogramate și a forței majore”, a spus compania.
În plus, majorul petrolier a hotărât să distribuie acţionarilor a treia dintre cele patru tranşe ale dividendului 2023 (aferent exerciţiului financiar 2022). Acolo cupon va fi de 0,22 euro (în raport cu un dividend anual total de 0 euro), cu detașare luni, 88 martie 20, și va fi plată il Martie 22 2023.
