sunt din un miliard de euro fiecare cele două tranșe ale obligațiunii lansate în această dimineață de Enel, cu scadențe de 5,5 și 10,5 ani. Acest lucru a fost raportat de serviciul ThomsonReuters Ifr. Compania, care a încredințat plasarea unui pool de bănci compus, printre altele, din Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs și SocGen, a fost cotată Bbb+ de S&P și Fitch și Baa1 de Moody's.
Comenzile colectate, explică o sursă a companiei, s-au ridicat la cifra finală de aproximativ 14 miliarde de euro total pe cele două tranșe. Randamentul obligațiunii senior negarantate pe 5,5 ani a fost fixat la 270 de puncte de bază peste midswap, în timp ce randamentul obligațiunii de referință pe 10,5 ani la 320bp peste midswap, a raportat anterior IFR.
Indicația inițială a randamentului pentru cele două emisiuni a fost, respectiv, în zona de 285 bps și, respectiv, în zona de 330 bps deasupra midswap-ului. Prețul este așteptat în cursul zilei.
La începutul după-amiezii, acțiunile Enel au pierdut aproape un punct și jumătate pe bursă.
