În octombrie este un boom al obligațiunilor bancare: în Europa companiile financiare au reușit să plaseze 34,1 miliarde de euro, atingând cel mai înalt nivel din ianuarie, când a fost prețată o contravaloare de 62,1 miliarde de euro.
Dintre instituțiile de credit care au profitat de costul redus al finanțării pentru a face finanțare, cele italiene se remarcă cu Unicredit (cu emisiuni de 1,84 miliarde) și Intesa Sanpaolo (care a plasat obligațiuni pentru 2,58 miliarde) în frunte. Aceasta este ceea ce reiese din datele Bloomberg.
Nu doar băncile de sistem, ci și alte institute apar pe listă. Banca Popolare di Vicenza a strâns 400 de milioane de euro prin emiterea unei obligațiuni senior pentru investitori instituționali cu un cupon de 5%. Încasările vor fi probabil folosite pentru a rambursa scadențele pentru anul viitor.
Ubi Banca a plasat o emisiune de referință pe 3,5 ani, în valoare de 750 de milioane de euro, în timp ce Banco Popolare a lansat pe piață o ofertă destinată economizorilor de retail și care vizează strângerea de aproximativ 800 de milioane de euro. Mediobanca, în schimb, a optat pentru formula obligațiunilor garantate de ipoteci imobiliare rezidențiale italiene cu 750 de milioane acoperite, aceeași sumă aleasă de Carige.
Trecând de la piața italiană la cea europeană, Banco Popolare Espanol a fost protagonist și în plasarea unei obligațiuni perpetue de 1,15 miliarde de euro la o rată de 11,245 și cu un cupon de 11,5 la sută.
Succes mare pe piața valorilor mobiliare subordonate, inclusiv cele plasate de Allianz pentru 1,5 miliarde de euro, cele ale băncilor Standard Chartered pentru 1,25 miliarde de euro și CaixaBank cu o obligațiune pe 10 ani de 750 de milioane de euro. Potrivit indicilor Bank of America, randamentul mediu al titlurilor de valoare subordonate și de nivel 2 inferior este de 3,51% față de 4,12% în iunie, minimul anului atins pe 9 mai la 3,16%.
Tot în octombrie, aeroportul Heathrow din Londra a plasat pentru prima dată în 2013 o obligațiune de 750 de milioane de lire sterline, cu scadență în 2024 și cu un cupon de 4,62%.
