NB Aurora anunță că astăzi a prezentat cererea de admitere la listare a acțiunilor sale ordinare de Clasa A pe piața electronică a Vehiculelor de Investiții - Segment Profesional, organizată și administrată de Borsa Italiana.
Compania a fost înființată la 14 septembrie 2017 și este organizată în conformitate cu legile Marelui Ducat al Luxemburgului sub forma corporativă a unui societate anonimă (societate cu răspundere limitată) care se califică ca fonds d'investissement alternatif rezervat (fond rezervat de investiții alternative) sub formă de societate de investiții cu capital fix (SICAF) (societate de investiții cu capital fix) în conformitate cu legea luxemburgheză din 23 iulie 2016 privind fondurile de investiții alternative rezervate („Legea RAIF”). Emitentul este guvernat în general de legea luxemburgheză din 10 august 1915, astfel cum a fost modificată.
Compania este promovată de Neuberger Berman Group și a numit-o pe Neuberger Berman AIFM Limited ca administrator al fondului de investiții alternative.
Ținta minimă de finanțare este de 150 de milioane de euro. NB Aurora va canaliza aceste resurse financiare către realitățile antreprenoriale private italiene mici și mijlocii care reprezintă excelență în sectoarele lor de referință (o țintă potențială de peste 5.000 de companii), în sprijinul proiectelor de creștere și internaționalizare. NB Aurora va achiziționa participații minoritare cu un orizont de timp pe termen mediu-lung și va sprijini antreprenorii, în calitate de partener, în alegerile strategice și de management. Conducerea vehiculului va fi încredințată unei echipe de zece profesioniști Neuberger Berman, majoritatea de la Fondo Italiano di Investimento, care lucrează împreună de peste șapte ani în gestionarea portofoliului respectiv. Echipa va menține aceeași filozofie de investiții adoptată anterior de Fond, axată pe crearea de valoare pe termen lung.
Odată cu cererea de admitere la cotare, o cerere de aprobare a unui prospect în sensul Directivei 2003/71/CE, astfel cum a fost modificată, va fi depusă la Autoritatea de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, în calitatea sa de autoritate competentă în temeiul legii. Luxemburg din 10 iulie 2005 referitor la prospecte și modificările ulterioare.
Societatea va solicita CSSF să furnizeze Autorității de Supraveghere din Italia, Comisiei Naționale pentru Companii și Bursei de Valori (CONSOB), o copie a Prospectului și un certificat de aprobare care să ateste că Prospectul a fost întocmit în conformitate cu prevederile directivele aplicabile.
Acțiunile vor fi plasate, în perioada 10 – 26 aprilie 2018, la un preț fix de 10 euro pe acțiune, doar investitorilor profesioniști sau investitorilor care au solicitat să fie considerați clienți profesioniști.
Fiecare investitor profesionist va putea subscrie pentru o sumă minimă de 150 de mii de euro. Au existat și nu vor exista oferte publice de acțiuni.
Compania va stabili numărul de acțiuni care urmează să fie emise care vor fi admise pe segmentul MIV Professional pe baza unui proces de clădire de carte desfășurat de Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited și Equita SIM.
Firma va folosi o parte din veniturile din plasamentul privat pentru a achiziționa, în anumite condiții, până la 44,5% din acțiunile Fondo Italiano d'Investimento achiziționate în noiembrie 2017 din fonduri administrate de Neuberger Berman și o altă parte pentru a cumpăra într-un faza ulterioara participatii minoritare in alte IMM-uri, prin subscrierea de tranzactii de majorare de capital destinate sustinerii planurilor de crestere
Este de așteptat ca admiterea la listare să fie finalizată până în mai 2018, sub rezerva condițiilor de piață la momentul listării și va fi condiționată de primirea consimțământului de admitere la listare de la Borsa Italiana SpA, aprobarea Prospectului de către CSSF și finalizarea procedurilor de către Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited și Equita SIM dețin rolul de Joint Global Coordinator și Joint Bookrunner.
