Mps Bank el a aruncat o obligațiune subordonată T2. Emisiunea a fost solicitată de supravegherea Băncii Centrale Europene ca o condiție prealabilă pentru aprobarea definitivă a scindarea parțială a creditelor neperformante în favoarea Amco. Operațiunea este decisivă pentru reducerea activelor institutului prezidat de Patrizia Greco și condus de directorul general Guido Bastianini.
Nici la 24 de ore de la sosirea autorizației, Montepaschi a găsit fereastra de piață potrivită pentru a îndeplini cerința.
Legătura are scadenta in 10 ani e rata fixa. comenzile finale, sosiți de la peste 120 de investitori, au depășit un miliard de euro, permițând lui Monte dei Paschi să majoreze suma emisă de la 250 de milioane anunțate inițial până la 300 milioane de euro.
În paralel, randamentul s-a situat la 8,5%, sub cei 9% presupus initial.
Obligațiunea este rambursabilă în avans, la scadență cinque ani. Decizia va aparține Băncii Mps, care însă, eventual, va trebui să obțină autorizația prealabilă a BCE.
Pe obligațiune sunt așteptați i evaluare Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) și B scăzut (DBRS). Emisiunea va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg.
Plasamentul a fost gestionat de Morgan Stanley ca „unic bookrunner activ”, cu Barclays și Mps Capital Services ca „alți bookrunner”.
