Sectorul bancar global a revenit la sănătate: a spune că este noul studiu Global Banking Annual Review 2017 de McKinsey, care analizează performanța sectorului bancar la nivel mondial și care susține că redresarea din criza financiară a fost finalizată, stocurile de capital au fost reînnoite, iar băncile au redus costurile. Cu toate acestea, potrivit lui McKinsey, profiturile rămân subțiri. Pentru al șaptelea an consecutiv, randamentul capitalului propriu (ROE) al industriei este blocat între 8% și 10%. 2016 s-a încheiat cu un ROE de 8,6%, cu un punct procentual mai puțin decât în 2015. În plus, acțiunile băncilor sunt tranzacționate la multipli mici, ceea ce sugerează că investitorii rămân îngrijorați de rentabilitatea viitoare a instituțiilor.
Există diferențe de performanță între regiuni și linii de afaceri și chiar între instituții: cei care au depășit performanța au făcut acest lucru datorită unei strategii clare și aplicării constante atât în afacerile de bază, cât și în domeniile de îmbunătățire. Trebuie subliniat că diferențele regionale sunt din ce în ce mai mici: dacă în 2010 acestea au reprezentat 74% din performanțe, în 2017 această valoare a scăzut la 39%.
Odată cu recuperarea dobânzilor și intrarea în joc a altor factori favorabili, ROE al sectorului ar putea ajunge la 9,3% până în 2025, potrivit studiului McKinsey. Dar dacă clienții retail și corporativi s-ar muta de la băncile tradiționale la companiile digitale în același ritm cu care oamenii au adoptat noile tehnologii în trecut, ROE ar putea scădea cu aproximativ 4 puncte, la 5,2% până în 2025, în absența unor măsuri de atenuare.
Băncile care nu au trecut încă la digital trebuie să exploreze noile instrumente pe care le au la dispoziție cât mai curând posibil și să-și dezvolte abilitățile de marketing digital și de analiză necesare pentru a concura. Dacă majoritatea industriei urmează această cale, băncile combinate ar adăuga aproximativ 350 de miliarde de dolari la bilanțul lor. Acest lucru ar duce la o creștere medie a ROE de aproximativ 2,5 puncte procentuale. Transformarea digitală la scară este esențială, nu numai pentru beneficiile economice, ci și pentru că va oferi posibilitatea de a participa la următoarea fază a digital banking.
„Platforme” precum Alibaba, Amazon și Tencent renovează o industrie după alta, estompând granițele dintre sectoare pentru că vor să ofere totul tuturor. Dacă această economie integrată va începe să apară și pentru bănci, vor exista oportunități pentru cei care și-au dezvoltat competențe digitale și au reușit să se miște rapid. Băncile care au orchestrat cu succes această „strategie de ecosistem”, construind parteneriate și monetând pe date, și-ar putea duce rentabilitatea la 9%-10%. Băncile care merg mai departe, creându-și propriile platforme, ar putea intra pe piețele nebancare, ceea ce le-ar crește ROE la aproximativ 14% – cu mult peste media actuală a industriei.
Atașamente: MCKINSEY – Global Banking Annual Review
