Cereri de ploaie pentru noua obligațiune Luxottica iar jocul s-a închis în jumătate de oră. Compania italiană de ochelari a lansat în această dimineață aObligațiune de 500 de milioane de euro pe șapte ani, primind imediat un răspuns mai mult decât pozitiv din partea pieței: le cereri, sosiți de la peste 500 de investitori, s-au urcat la 9 miliarde. Tocmai datorită volumului enorm de comenzi, randamentul acțiunilor a fost revizuit la 185 de puncte de bază pe cursul midswap. Care înseamnă randamente sub 4%. În schimb, primele estimări au călătorit în jur de 200 de puncte de bază.
Le bănci conducând operațiunea sunt Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland și UniCredit. De luna trecută, când compania a obținut ratingul de la Standard & Poor's (BBB+ cu perspective pozitive), aceasta este prima obligațiune lansată de Luxottica.
Un contribuție decisivă rezultatul de succes al plasamentului de astăzi a venit cu siguranță din injecția uriașă de lichiditate în sistemul bancar de către BCE, care cu Ltro și Lter2 a garantat creditorilor din zona euro respectiv 489 și 530 de miliarde de euro cu împrumuturi pe trei ani la un randament de 1%.
Cea mai recentă obligațiune a lui Luxottica datează din noiembrie 2010: la acea vreme era o obligațiune fără rating pe cinci ani, din nou de 500 de milioane, cu un cupon de 4%. La sfârșitul dimineții, titlul companiei călătoriți în jurul parității în Piazza Affari.
