Italo-Ntv va fi listată la Bursă până în februarie. Compania, înființată în 2006 (denumită anterior doar Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori), a depus de fapt cererea de admitere la listare la Bursa de Valori pe Mercato Telematico Azionario (MTA), depunând toate documentele necesare la Consob. Italo-Ntv ajunge pe piața financiară într-unul dintre cele mai bune momente din tanara sa istorie, după ce a depus un 2017, sub conducerea lui Flavio Cataneo, cu veniturile și pasagerii în creștere.
Veniturile s-au ridicat la 454,9 milioane față de 364,4 milioane în 2016, cu o creștere de 24,8%. De asemenea, în ultimul an Italo a transportat 12,8 milioane de pasageri, față de 11,1 milioane în 2016, o creștere de 15,3%. Compania, care concurează cu Trenitalia în special pe rutele de mare viteză, intenționează, de asemenea, să mărească flota și a anticipat FS chiar pe drumul către listarea la Bursă, ceea ce pentru concurenți este așteptat abia în 2019.
Prin urmare, se are în vedere ca listarea Italo să fie finalizată în luna februarie, „compatibil cu condițiile pieței și sub rezerva eliberării prevederii de admitere la listare de către Borsa Italiana și aprobării Prospectului de către Consob”. Compania. Acțiunile care vor fi oferite spre vânzare în cadrul Ofertei reprezintă un procent între 35% și 40% din capitalul social al Italo și vor fi puse la dispoziție de către unii printre principalii acționari ai companiei. Comunicatul de presă nu precizează cine va vinde toate sau o parte din acțiunile aflate în posesia sa. Dar ipoteza cea mai probabilă, potrivit unor surse apropiate dosarului, este aceea Intesa Sanpaolo (acum deține 19,2%) e Generali Financial Holdings (14,6%) profită de ocazie: singuri dețin 33,8% din capital sau o acțiune foarte apropiată de minimul de 35% propus pentru ofertă. Peninsula (aproximativ 13%) s-a alăturat Italo-Ntv în iunie 2017, finanțat de investitori din Orientul Mijlociu. Ceilalți acționari sunt fondatorii – Diego Della Valle, Luca di Montezemolo și Gianni Punzo – și actualul CEO Flavio Cattaneo (4,9%).
Plasamentul se adresează investitorilor instituționali din Italia și din afara Statelor Unite. Prin urmare, nu există nicio cotă pentru vânzarea cu amănuntul. În schimb, este posibil ca unul să fie exercitat pantof verde (sau posibilitatea extinderii ofertei de către acţionari în cazul unei cereri puternice, în vederea stabilizării stocului) pe o cotă de acţiuni până la maximum 15% din acţiunile care fac obiectul ofertei.
În ceea ce privește susținerea IPO, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited și Goldman Sachs International acționează ca Joint Global Coordinators și Bookrunners, în timp ce Unicredit Corporate & Investment Banking acționează în calitate de Bookrunner și de Sponsor în contextul Listarea. Rothschild Global Advisory este consilierul financiar al companiei.
„Compania și Acționarii Vânzători se vor angaja - precizează în sfârșit comunicatul de presă lansat marți dimineață - față de Joint Global Coordinators and Bookrunners și Bookrunner lock-up angajamente, în conformitate cu practica de piață pentru acest tip de tranzacție pentru o perioadă de 180 de zile începând de la data începerii tranzacționării”.
