Italcementi revine pe piața datoriilor odată cu redeschiderea unei obligațiuni senior negarantate lansată pe 21 februarie. Suma este de 150 de milioane, în timp ce emisiunea inițială se ridica la 350 de milioane. Cuponul așteptat este de 6,125%, ceea ce reprezintă o primă de 340-350 de puncte de bază pentru midswap. Tranzacția, emisă de Italcementi Finance SA (și garantată de societatea-mamă), este gestionată de un sindicat bancar format din Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
Obligațiunea are un termen de cinci ani și va ajunge la scadență pe 21 februarie 2018. Emitentul a primit un rating Ba2 cu perspectivă negativă de la Moody's și un rating Bb+ cu o perspectivă stabilă de la S&P.
La sfârșitul dimineții, acțiunile Italcementi au câștigat 0,4% în Piazza Affari.
