Intesa Sanpaolo a lansat un emisiune de obligațiuni duble seniori pentru un total de 2,5 miliarde de dolari destinat exclusiv piețelor SUA și de obligațiuni. Acest lucru a fost comunicat de către bancă, precizând că este vorba de două obligațiuni cu rată fixă emise în cadrul Programului US Medium Term Notes al Intesa Sanpaolo: prima, cu scadență la 3 ani, pentru 1,5 miliarde de dolari; al doilea, la 10 ani, pentru un miliard de dolari.
În ceea ce privește obligațiunea pe trei ani, cuponul pe șase luni, plătibil în restanță la 13 ianuarie și 13 iulie a fiecărui an, începând cu 13 iulie 2014 până la scadență, este egal cu 2,375% pe an (primul cupon scurt din 14 ianuarie 2014 ca din 13 iulie 2014). Prețul de reofertă a fost stabilit la 99,636%, randamentul până la scadență este de 2,502% pe an, iar spread-ul total pentru investitor este egal cu randamentul unei obligațiuni guvernamentale SUA pe 3 ani + 175 puncte de bază pe an.
În ceea ce privește obligațiunea pe zece ani, cuponul pe șase luni, plătibil în restanță la 12 ianuarie și 12 iulie a fiecărui an, începând cu 12 iulie 2014 până la scadență, este egal cu 5,25% pe an (primul cupon scurt din 14 ianuarie 2014 ca din 12 iulie 2014). Prețul de reofertă a fost stabilit la 99,348%, randamentul până la scadență este de 5,335% pe an și spread-ul total pentru investitor este egal cu randamentul unei obligațiuni guvernamentale SUA pe 10 ani + 240 de puncte de bază pe an.
Data decontării pentru ambele titluri este 14 ianuarie 2014. Valorile nominale minime pentru emisiuni sunt de 200 USD și 1.000 USD suplimentar. Principalele companii responsabile cu distribuirea valorilor mobiliare sunt Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse și JP Morgan Securities Inc. Ratingurile atribuite datoriei senior pe termen lung a Intesa Sanpaolo sunt Baa2 de către Moody's, BBB de către Standard & Poor's, BBB+ de către Fitch și A (scăzut) de la Dbrs.
Până la mijlocul dimineții, acțiunile Intesa au câștigat aproximativ trei puncte procentuale în Piazza Affari.
