Succes bun pentru obligațiunea senior pe 7 ani introdusă pe piață de Intesa Sanpaolo. Emisiunea, care a vizat strângerea unui minim de 500 de milioane de euro, a primit, de fapt, comenzi de peste 3,4 miliarde de euro, atât de mult încât emitentul a mărit cuantumul obligațiunii până la un miliard.
În plus, din cauza cererii bune, randamentul emisiunii a fost stabilit la 98 de puncte de bază peste midswap, comparativ cu o indicație inițială în zona de 105-110 puncte peste midswap. Prețul de reofertă al obligațiunii a fost stabilit la 99,69%, pentru un randament până la scadență de 2,048% pe an.
Titlul a fost vizat investitorilor profesioniști și intermediarilor financiari internaționali și va fi listat la Bursa de Valori din Luxemburg, precum și pe piața obișnuită Over-the-Counter. Licitația a fost condusă în calitate de contabil comun de către un pool de bănci format din Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis și Bofa.
