Banca Intesa Sanpaolo este angajată într-un proiect care vizează întreprinderile mici și mijlocii: este o operațiune de emisiune de obligațiuni de către IMM-uri care are în vedere o securitizare ulterioară printr-o serie de note destinate investitorilor instituționali.
„Sprijinul nostru pentru IMM-uri oferă un nou instrument alternativ care, dezvoltat cu succes datorită unui partener precum ELITE, le ajută să dobândească o guvernare mai avansată și să-și mărească dimensiunea. Obligațiunea de coș este noua propunere a Intesa Sanpaolo diversificată pe baza nevoilor și posibilităților de emitere ale companiilor individuale, de a accesa piața de capital și, de asemenea, să se facă cunoscută investitorilor instituționali pe care IMM-urile noastre, tocmai din cauza dimensiunilor reduse, nu le-ar putea ajunge individual. „, a comentat Stefano Barrese, șeful Diviziei Banca dei Territori a Intesa Sanpaolo.
Programul se numește Intesa Sanpaolo Basket Bond și a fost organizat în parteneriat cu Elite, platforma internațională a London Stock Exchange Group, născută în Italia în 2012, care este responsabilă pentru accelerarea creșterii IMM-urilor inovatoare. „Suntem încântați că Intesa Sanpaolo a ales ELITE ca partener pentru această primă operațiune de finanțare alternativă importantă, promovând un instrument inovator pentru consolidarea companiilor virtuoase din țara noastră”, a comentat Luca Peyrano, CEO Elite.
Programul este structurat în mai multe tranșe și prevede subscrierea de obligațiuni pentru o sumă totală de până la 1 miliard de euro și vizează implicarea a aproximativ 200 de IMM-uri în toată Italia.
Primele companii care s-au alăturat proiectului sunt Illiria Group, Sigma și Cittadini dell'Ordine Group: Illiria a emis o obligațiune de 10 milioane de euro, în timp ce Sigma și Cittadini dell'Ordine au emis una pentru 3 milioane de euro fiecare. Tranzacțiile aflate în prezent în negociere se ridică la aproximativ 70 de milioane de euro.
Structurarea tranzacțiilor este încredințată Băncii IMI, banca de investiții a Grupului. Obligațiunile vor fi subscrise integral de Intesa Sanpaolo care, ulterior, va putea plasa riscul pe piață.
