Intercos, Companie din Brianza lider in make-up pentru terti, va ajunge pe lista principală a bursei pe 2 noiembrie. Compania deținută de Dario Ferrari, care are printre clienții săi principalele mărci internaționale de cosmetice, a încheiat, așadar, cu succes plasamentul instituțional care vizează admiterea la tranzacționare. „Oferta a primit un interes puternic din partea unor investitori instituționali de frunte, cu o diversificare geografică largă, ceea ce a dus la depășirea în mod repetat a cererii asupra prețului de ofertă”, a spus compania.
Prețul de ofertă a fost stabilit la 12,50 euro pe acțiune, deci în partea inferioară a intervalului comunicat anterior (între 12 și 14,5 euro). Pe baza prețului de ofertă, valoarea totală a tranzacției (care include opțiunea Over Allotment) este de aproximativ 350 de milioane de euro și capitalizarea companiei la data începerii tranzacționării va fi egală cu 1,19 miliarde euro, inclusiv majorarea de capital de aproximativ 44 de milioane de euro.
Au fost cesionate 25,4 milioane de acțiuni, dintre care 3,5 milioane de acțiuni ordinare nou emise provenite dintr-o majorare de capital și aproximativ 21,9 milioane de acțiuni ordinare existente vândute de CP7 Beauty LuxCo (aproximativ 13,9 milioane), companie controlată de L Catterton, de The Innovation Trust (aproximativ 5,9 milioane de acțiuni ordinare). 3000 milioane), o companie controlată de Ontario Teachers’ Pension Plan Board, de către Dafe 216,7 (aproximativ 4000 mii) și Dafe 1,8 (aproximativ 92.250 milioane), două companii controlate de Dario Ferrari, precum și de către companie în numele director general Renato Semerari (XNUMX acțiuni).
Free float-ul este egal cu aproximativ 26,5% din capitalul social fără a se ține cont de eventuala exercitare a opțiunii de supraalocare. În cazul exercitării integrale a opțiunii, free float va fi de aproximativ 29,2% din capitalul social al companiei. Dafe 4000 și Dafe 5000 au solicitat și obținut drepturile de vot majorate pentru toate acțiunile deținute de aceștia. Cele două holdinguri, controlate de fondatorul Dario Ferrari, vor deține un total de aproximativ 39 de milioane de acțiuni corespunzătoare a 40,7% din capitalul social total, cu drepturi de vot în adunările acționarilor egale cu 57,9%.
Ca parte a ofertei, BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS și Jefferies sunt coordonatori la nivel global. BNP Paribas acționează, de asemenea, ca sponsor în scopul admiterii la listare a acțiunilor. Rothschild & Co este consilier financiar, în timp ce Cornelli Gabelli e Associati este consilier financiar al acționarului de control. Consilierii juridici numiți sunt White & Case, Maisto e Associati, Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati, în timp ce Linklaters este consilier juridic pentru coordonatorii globali comune.
Nu este prima dată când grupul Brianza încearcă să aterizeze în Piazza Affari. Deja în octombrie 2019 totul era gata pentru plasare, iar Ubs, BNP Paribas, Morgan Stanley și Jefferies ar fi trebuit să plaseze în jur de 2020% din capital într-o operațiune cu o valoare estimată la 50 miliarde de euro la începutul anului 1,5. Dar atunci pandemia și volatilitatea de pe piețe au oprit totul. Între timp, la 1 februarie 2021, fondul suveran de avere GIC Private Limited a investit o participație echivalentă cu 9% din capitalul social al Intercos în holdingurile lui Dario Ferrari. A existat și o încercare de aterizare la Bursă în 2014: grupul intenționa să plaseze în jur de 44% pentru o capitalizare între 320 și 411 milioane de euro. Și de acea dată operațiunea fusese suspendată din cauza frământărilor izbucnite pe piețele financiare.
Intercos, din cauza efectului pandemic, a închis situatii financiare consolidate 2020 cu o cifră de afaceri până la 606,5 milioane euro, 86,95 milioane ebitda și o datorie financiară netă de 194 milioane. 2019, pe de altă parte, s-a încheiat cu circa 713 milioane de euro în venituri, 116 milioane în ebitda ajustat și o datorie financiară netă de 182 milioane, în scădere de la 213 milioane la sfârșitul anului 2018.
În august anul trecut, compania a încasat un împrumut dublu de 30 de milioane de euro fiecare de la Intesa Sanpaolo și Unicredit, ambele cu garantia Sace Italia si o durata de 18 luni. Linia pusă la dispoziție de Intesa Sanpaolo este structurată ca un Acord de Facilități Revolutive legate de Sustenabilitate, care determină Intercos să se concentreze pe atingerea obiectivelor de sustenabilitate, aspect în care compania investește masiv de ani de zile.
