Sondajul realizat de Mediobanca arată performanța marilor bănci internaționale în 2013 și în prima parte a anului 2014, comparând rezultatele înregistrate în Europa și în Statele Unite și reușind să ofere o imagine completă și complexă a situației instituțiilor bancare în exact acest moment și punctele forte și punctele slabe ale băncilor italiene.
În Europa, băncile au înregistrat venituri în scădere în 2013 (-1,3% față de 2012), pierderi din credite în scădere cu 8,5%, dar totuși semnificative (18% din venituri), iar costurile suplimentare nete s-au dublat (+110%).
În SUA, în schimb, veniturile au crescut în 2013 (+2% față de 2012), o scădere cu 48% a pierderilor din credit (la 5% din venituri) și o creștere mai modestă a taxelor extraordinare (+35%). În 2013, profitabilitatea netă a băncilor americane a fost de aproape cinci ori mai mare decât cea a Europei (roe: 7,5% față de 1,6%), și datorită eficienței mai mari (raport cost/venit: 64,4% față de 68,8%). Din 2011, criza a costat băncilor europene 137 de miliarde. de euro și 63 de miliarde. de USD în SUA. Cea mai mare parte a provenit din deprecieri în Europa (98 miliarde), din cheltuielile pentru litigii din SUA (52 miliarde).
Deleveraging puternic: -12,1% între 2011 și 2013 activele băncilor europene, -9,8% cele ale americanilor. Ocuparea forței de muncă a scăzut și ea, mai mult în Europa (-7,5%) decât în SUA (-1,9%). Activele băncilor europene sunt reduse la 200% din PIB (de la 235% în 2011), cele ale băncilor americane la 72% (86% în 2011). În 2013, cele mai mari două bănci germane cântăresc mai puțin pe PIB decât cele mai mari două bănci italiene (79% față de 94%).
Derivatele se prăbușesc: -36% în Europa între 2011 și 2013, -39% în SUA și în Europa trec de la 56% din PIB în 2011 la 22% în 2013, în SUA de la 32% la 18%.
Creditele acordate clienților au scăzut în Europa cu 3,7% față de 2012, au crescut în străinătate (+1,2%). Creditele către clienți scad în Europa de la 56% la 53% din PIB, sunt stabile în SUA (23%).
JP Morgan Chase este cea mai mare bancă din lume după activele totale (2.560 miliarde euro). HSB este cel mai mare din Europa (2.145 miliarde euro) și al treilea ca mărime din lume, după Bank of America (2.157 miliarde euro). Dintre cele 28 de instituții majore, Unicredit este pe locul 17 (846 miliarde), Intesa SP pe locul 21 (626 miliarde).
Puncte forte ale băncilor italiene în comparație cu media europeană: levier scăzut (17,7x față de 23,6x), capital de reglementare ridicat (Cet la 10,9% față de 10,5%), puțină speculație (Nivelul 3 la 16,7% din capital față de 24,4%), acoperire ridicată a creditelor îndoielnice (acoperire la 53,6% față de 45,3%), eficiență bună (raportul cost/venit la 67,5% față de 68,8%) și incidența scăzută a imobilizărilor necorporale (imobilizări necorporale asupra capitalurilor proprii la 13,5% față de 16,5%).
Puncte slabe italiene: profitabilitate negativă în 2013 (roe la –16,9%; media europeană: +1,5%), multe credite îndoielnice (79% ca % din capitaluri proprii; media europeană: 37%), portofoliul de obligațiuni guvernamentale Giips în creștere: de la 98,4 miliarde. în 2011 la 152,2 miliarde. în 2013, 10% din active și de 1,8 ori capitalul propriu. Pe baza unui set de 13 indicatori de bilanț, marile bănci italiene au o poziționare mediană: sunt precedate de olandezi, spanioli și francezi, dar preced, în ordine, britanicii, elvețienii și germanii.
Pe baza aceluiași set de 13 indicatori de bilanț, cele mai bine poziționate bănci europene sunt: Nordea (Suedia), HSBC (Marea Britanie), Rabobank (Olanda), BBVA (Spania), Groupe Bcpe (Franța), Ing (Olanda) și Danske. (Danemarca).
Primul T2014: veniturile (-3,7%) și profitul net (-5,4%) sunt în scădere în Europa, deși cu pierderi mai mici din credit (-24,7%). Idem în SUA: veniturile sunt în scădere (-3,7%) și rezultatul net (-5,5%), cu mai puține pierderi de credit (-29,9%). Italienii s-au descurcat bine: venituri stabile (+0,2%), mai puține pierderi de credit (-18%) și profituri în creștere (+61%).
Ajutoare guvernamentale din 2008 până în 2013. În SUA: 2.853 miliarde. de Usd la 1402 institute, din care 1.679 miliarde. returnat/expirat (59%), pentru o sumă netă de 2.043 miliarde. În Europa: 3.166 de miliarde de euro pentru 480 de instituții, dintre care 2.180 de miliarde. returnat/expirat (69%), pentru o sumă netă de 986 miliarde. Ajutor mai mare (brut): Marea Britanie pentru 1.213 miliarde. euro, Germania 446 miliarde, Spania 268 miliarde, Irlanda 260 miliarde. iar Belgia 243 miliarde.
