Recul de weekend de pe Wall Street nu pare să continue. Bursele asiatice au scăzut în această dimineață, începând cu Japonia (-1,4%), lovită de amenințarea tarifelor americane la mașini. Bursele chineze suferă și ele: Hong Kong -1%, indicele CSI 300 al piețelor de valori din Shanghai și Shenzhen (-0,7%) este din nou aproape de minimele din ultimii doi ani.
În ciuda începutului bun al sezonului de câștiguri trimestriale, grupul de nume mari este în creștere (inclusiv Bridgewater, cel mai puternic fond speculativ de pe planetă) care se declară pesimiști în ceea ce privește viitorul piețelor, sub presiunea încetinirii și creșterii ratelor din China. STATELE UNITE ALE AMERICII. Și astfel, activele refugiu sunt din nou de actualitate: aurul a crescut în această seară la cele mai înalte niveluri din ultimele două luni și jumătate la 1.221 de dolari uncia. Se apreciază și yenul, apreciat de investitori în momentele de mare turbulență de pe piețele financiare din Asia: crucea se află la minimele ultimei luni la 112,1.
ARABIA SUB FOC DUPĂ ASACINAREA LUI KASHOGGI
O altă alarmă vine de la Riad. Petrolul zboară la un pas de 82 de dolari (față de puțin peste 79 pentru Brent în weekend), în timp ce marile nume din finanțele americane, de la JP Morgan la Ford, au decis să părăsească conferința de investiții din Arabia Saudită. Este reacția la asasinarea jurnalistului saudit de la Washington Post Jamal Kashoggi, o crimă care l-a forțat pe însuși pe Donald Trump să se distanțeze de Mohammed Bin Salman. Presiunea a împins bursa saudită în jos ieri (-7%), alături de cea din Dubai. Dar Riad a reacţionat deja dur. Ministrul saudit de externe a avertizat sâmbătă că regatul va răspunde în natură oricăror măsuri primite.
VERZII TRIUMF ÎN BAVARIA. CSU SI SPD IN CRIZA
Euro slab la 1,153 față de dolar. Cântărește cutremurul politic din Bavaria, regiunea care reprezintă mai mult de o cincime din economia germană, guvernată de CSU din 1957. Aliatul Angelei Merkel scade de la 47,7 la 36,2% din voturi și va trebui să se resemneze într-un guvern de coaliție cu liberalii și conservatorii locali, care însă nu au împărtășit politica foarte agresivă față de imigranți a ministrului de Interne Horst Seehofer. Adevărații câștigători sunt Verzii, care au urcat la 18,1 de la 8,4%, premiați pentru politica lor de deschidere către imigranți și pentru lupta pentru climă. Rezultatul marchează, cu câteva luni înainte de alegerile europene, o înfrângere bruscă a coaliției care susține guvernul Angelei Merkel de la Berlin.
REGLĂRI FINALE LA MANEVRĂ: PLACĂ PLANGE
„Istoria ne spune că lumea este pe cale să treacă printr-o altă criză financiară. Unul dintre locurile în care poate izbucni, judecând după un număr tot mai mare de indicatori, este Italia. Astfel, sâmbăta trecută, New York Times, în așteptarea decretului fiscal și a documentului programatic care ar trebui să ajungă în această seară la consiliul de miniștri stabilit pentru ora 18: guvernul continuă să vâneze garanții financiare.
Oaspetele de piatră rămâne piața financiară care și-a exprimat deja primul verdict: indicele (-0,5% la 19.265 vineri) și-a încheiat cea mai proastă săptămână din ultimii doi ani cu o pierdere cumulată de aproximativ 5,2%. Pentru a găsi o scădere mai mare, trebuie să ne întoarcem în noiembrie 2016. Piazza Affari este cel mai scăzut timp de 18 luni, spread-ul închis peste 300.
STERLING JOS, ORI DECISIVE PENTRU BREXIT
O altă zonă de tensiune, Brexit. În această dimineață, lira s-a retras la 1,3077 față de dolar, după rezultatul dezamăgitor al întâlnirilor de duminică pentru găsirea unui acord între Londra și Bruxelles. Mâine Marea Britanie va anunța date privind ocuparea forței de muncă (numărul șomerilor, neschimbat, este de așteptat la 4%) și inflație (estimată cu +0,2% în septembrie).
Calendar ușor pentru Piazza Affari: eliminarea Ei Towers și adunarea acționarilor Ubi Banca urmează să fie înregistrate vineri.
BANCA ITALIEI ACTUALIZĂ AZI NUMERELE DATORIILOR
În această zi sunt programate discursuri ale lui Ignazio Angeloni și Danièle Nouy, ambii membri ai autorității de supraveghere a BCE. Sabine Lautenschlaeger, vicepreședinte al zonei de supraveghere a băncii centrale și membru al consiliului executiv al băncii centrale, a avertizat vineri că „Frankfurt nu va ajuta guvernele iresponsabile”.
Astăzi Banca Italiei va comunica actualizarea cuantumului datoriei publice. La Bali, cu ocazia summitului FMI, guvernatorul Ignazio Visco a spus că „nu este loc de lăsat garda jos”.
PIB-ul CHINEZ ȘI PROCESUL FED PENTRU SĂPTĂMÂNI
Cele mai importante date macro ale săptămânii vor veni de la Beijing: creșterea chineză în trimestrul al treilea, conform estimărilor analiștilor, ar fi trebuit să ajungă la 1,6%, pentru o creștere anuală de 6,6%. Prognoza a fost susținută de creșterea exporturilor în septembrie (+12,3%) mai mare decât previziunile. Dar o alarmă vine de la mașină: pentru prima dată piața din China a scăzut.
Datele despre inflație vor fi publicate astăzi. Producția industrială japoneză este, de asemenea, ieșită.
Foarte semnificative sunt, de asemenea, procesele-verbale ultimei ședințe a Fed care urmează să fie publicate miercuri. Va fi o oportunitate de a avea confirmarea hotărârii Băncii Centrale pe calea creșterii ratelor. Oportunitatea unui răspuns la invectivele lui Donald Trump, agitat de apropierea următoarelor alegeri. Potrivit sondajelor, performanța lui Wall Street are o valoare neglijabilă asupra electoratului în ansamblu, dar poate fi decisivă în destul de multe circumscripții (puțin sub 40) din cea mai bogată America.
AZI ÎN WALL STREET CONTURILE A 54 DE CORPORAȚII
Pe plan corporativ, după debutul strălucit al rapoartelor trimestriale ale marilor bănci (azi este rândul Bank of America) va fi rândul celor 54 de companii Standard & Poor's. Printre aceștia: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Goldman Sachs, American Express, Schlumberger și United Continental.
În ciuda recuperării de vineri, soldul săptămânii este puternic negativ: Dow Jones -4,2%, S&P 500 -4,1%, Nasdaq -3,7%.
