Undă verde pentru majorarea de capital de până la 3 miliarde și adunarea acționarilor convocată pentru decembrie. Consiliul de administrație al Monte dei Paschi di Siena, care a fost convocat ieri după-amiază pentru această dimineață la ora 9, a hotărât să propună adunării extraordinare a acționarilor o majorare de capital vărsată în valoare totală maximă de 3 miliarde de euro. Ședința a fost convocată la Siena pentru zilele de 27 și 28 și, dacă este cazul, pentru 30 decembrie, respectiv la prima, a doua și a treia convocare, la ora 9.00 în Viale Mazzini 23. În cazul obținerii undă verde și a obținerii autorizațiilor și de la autoritățile competente, MPS se așteaptă ca majorarea de capital prin opțiune să fie finalizată în primul trimestru al anului 2014. Acțiunea a scăzut cu 5,6% într-o zi marcată de suspendări din cauza tendințelor excesive descendențe și a unei scăderi teoretice de până la -9%.
Reacția primarului din Siena nu a întârziat să apară în faţa accelerării dosarului de majorare de capital. „Adunarea nu trebuie să aibă loc înainte ca Fundația să-și achite datoriile”, a spus Bruno Valentini, adăugând: „Susțin fără nicio ezitare linia Fundației, care are nevoie de timp”. „Asta nu înseamnă că recapitalizarea nu poate fi efectuată în ianuarie ci doar dacă Fundația, tot datorită băncii, a găsit răspunsurile la problemele sale la acea dată”, a precizat el cu referire la datoria de 350 de milioane de euro pe care Palazzo Sansedoni are cu băncile creditoare și menționând că factorul timp este „un obiectiv care trebuie gândit în virtutea intereselor fiecăruia”.
Pentru primar, ei doresc să găsească „o singură soluție financiară pentru care rolul de conducere responsabilă și echilibrată din partea Fundației să fie ucis”. „Mă întreb dacă toți membrii consiliului de administrație care reprezintă Fundația au reușit să servească interesele ambelor organisme”, a spus el, precizând că „deciziile luate atunci în Palazzo Sansedoni lasă foarte puțin spațiu de manevră celor care acum gestionează Fundația și ea și-a asumat cu curaj acest rol și pare să dorească să reprezinte pe deplin interesele unei comunități care a ales-o”. „În trecut – a concluzionat VALentini – a fost banca care a târât Fundația în nisipurile mișcătoare ale datoriilor și acum nu poate să privească fără să reacționeze la naufragiul principalului său acționar”.
Majorarea de capital este una dintre acțiunile identificate în planul de restructurare 2013-2017, care este în prezent examinat de Comisie pentru undă verde definitivă și care a fost prezentată pieței în orientările sale generale. Resursele colectate cu sporul, care conform acordurilor cu Bruxelles trebuie finalizată până în 2014, va fi utilizată pentru rambursarea obligațiunilor Monti, așa cum se prevede în planul de restructurare, și pentru acoperirea cheltuielilor aferente cuponului 2013, plătibil în 2014, și a costurilor majorării de capital în sine.
Detaliat, majorarea de capital prevede emisiunea de noi actiuni ordinare cu plăcere regulată de oferit opțiune pentru deținătorii de acțiuni ordinare al Băncii Monte dei Paschi di Siena și poate fi urmărit în formă divizibilă până la 31 martie 2015. De asemenea, CA a hotărât să propună spre aprobare adunării extraordinare a acționarilor propunerea de a împărțirea stocului invers în raport de 1 acțiune ordinară nouă pentru fiecare 100 de acțiuni ordinare existente.
Acţionarii sunt chemaţi la adunare pentru aprobarea majorării şi acordarea Consiliului de Administraţie împuternicirea de a defini metodele şi termenele şi, aproape de începerea operaţiunii, preţul de subscriere a acţiunilor ordinare nou emise, numărul maxim de acţiuni ordinare noi. acțiunile care urmează să fie emise și rata de opțiune aferentă.
Pe partea din față a băncile care vor interveni în operațiune, UBS va acționa în calitate de coordonator global și bookrunner, în timp ce Citigroup, Goldman Sachs International și Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA vor acționa în calitate de co-coordonatori globali și co-bookrunners. În plus, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley și Société Générale Corporate & Investment Banking vor acționa în calitate de contabili în comun. Aceste bănci, un fond de peste zece bănci, a semnat un acord de pre-subscriere pentru subscrierea de acțiuni ordinare nou emise care ar fi putut rămâne neoptate. Ubs asistă MPS în calitate de consilier financiar și MPS Capital Services în calitate de consilier co-financiar, în timp ce consilier juridic este Linklaters.
De asemenea, chemat adunarea ordinară a acţionarilor pentru 27 decembrie și, dacă este necesar, pentru 28 decembrie în a doua convocare, cu numirea a patru directori pe ordinea de zi: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo și Marco Miccinesi. De asemenea, va fi propusă o cerere de autorizare de vânzare a acțiunilor proprii deținute de Banca Monte dei Paschi di Siena.
