Hera și-a pus primul obligațiuni legate de sustenabilitate pentru o valoare de 500 de milioane de euro, rambursabil în 12 ani și jumătate. Împrumutul, rezervat investitorilor calificați, este neconvertibil și a înregistrat o cerere egală cu aproximativ de patru ori mai mare decât oferta. „Problema – explică multi-utilitatea într-o notă – face parte din strategia de durabilitate care vizează reducerea emisiilor și reciclarea materialelor plastice”.
Obligațiunea va plăti un cupon anual cu rată fixă de 1%, în timp ce randamentul la momentul emiterii este egal cu 1,077%. Începând cu data plății dobânzii din 2032 se are în vedere o creștere a dobânzii în cazul în care societatea nu realizează obiectivele de reducere a emisiilor în tone de CO2 (creșterea ratei de 0,20%) și a cantității de plastic reciclat în mii. de tone (creșterea ratei de 0,15%).
Noua emisiune, a cărei dată de decontare este programată pentru 25 octombrie 2021, va fi listată, începând cu data emiterii, pe piețele Dublin și Luxemburg și, ulterior, pe sistemul multilateral de tranzacționare ExtraMOT PRO al Borsa Italiana.
Il evaluare așteptat este în conformitate cu Hera: Baa2 cu Outlook stabil pentru Moody's și BBB+ cu Outlook stabil pentru Standard & Poor's.
„Prima noastră obligațiune legată de sustenabilitate reprezintă o confirmare suplimentară a angajamentului Hera față de dezvoltarea durabilă, cu accent pe neutralitatea carbonului și pe economia circulară, tot datorită strategiilor financiare ESG - subliniază el. Stefano Venier, CEO al Grupului Hera – Suntem de multă vreme implicați în măsuri de reducere a emisiilor și de reciclare a materialelor plastice. Teme care sunt deosebit de relevante pentru noi, și datorită naturii însăși a afacerilor în care activăm, în care putem face în mod concret diferența în a răspunde numeroaselor provocări cu care ne confruntăm, începând cu schimbările climatice, și pentru a contribui la atingerea obiectivelor de Agenda 2030”.
