Pe 16 septembrie, Generali a anunțat răscumpărarea în numerar a trei serii de obligațiuni subordonate și lansarea unei noi obligațiuni verzi. Astăzi, 23 septembrie, Compagnia del Leone oferă primele rezultate indicative neobligatorii referitoare la răscumpărare.
În detaliu, „la expirarea invitației, ofertantul a primit oferte valabile” pentru răscumpărarea a 252,5 milioane de lire sterline din obligațiunile „Gbp 495.000.000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Notes”. 448 milioane echivalentul aferent emisiunii de obligațiuni „750.000.000 EUR cu rată fixă/variabilă cu scadență în iulie 2042”, în timp ce 265,8 milioane euro vor fi puse pe plăcuță pentru „1.250.000.000 euro titluri cu rată fixă/variabilă cu scadență în decembrie 2042”. În acest din urmă caz, grupul a anunțat un factor de alocare orientativ și neobligatoriu de 38,4%.
Data decontării a fost stabilită pentru XNUMX octombrie viitor, ziua în care Generali va plăti deținătorilor de obligațiuni prețul de cumpărare și dobânda acumulată aferente titlurilor de valoare ce urmează a fi răscumpărate.
UPDATE
Assicurazioni Generali anunță rezultatele finale ale răscumpărării a trei serii de titluri subordonate cu data primului apel în 2022. La expirarea ofertei de răscumpărare, suma totală a principalului tuturor Obligațiunilor oferite s-a ridicat la 1,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă aproximativ 59.1% din suma nominală totală a Obligațiunilor în circulație egală cu 2.56 miliarde.
De asemenea, Generali a plasat astăzi un nou titlu Tier 2 denominat în euro cu structură bullet și scadență în octombrie 2030, care va fi emis sub forma unei obligațiuni verzi. Emisiunea reprezintă prima obligațiune verde emisă de un asigurător european și a strâns comenzi finale de peste 2,7 miliarde EUR, sau de aproximativ 3,6 ori mai mult decât oferta, de la o bază foarte diversificată de investitori instituționali internaționali, inclusiv un număr de fonduri prezente cu Green/ mandate SRI. Cuponul noii obligațiuni este, de asemenea, cel mai mic plătit vreodată de Generali pentru o obligațiune subordonată.
Directorul financiar al Grupului Cristiano Borean a comentat: „Aceste două operațiuni ne vor reduce datoria externă cu aproximativ 250 de milioane. În plus, acestea vor duce la o reducere a cheltuielilor anuale brute cu dobânzi de aproximativ 68 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că Grupul va depăși valoarea mai mare a țintei de reducere a cheltuielilor cu dobânzile de 70-140 de milioane de euro anunțată anul trecut. Aceste două obiective importante au fost atinse în mai puțin de un an de la anunțarea lor. De asemenea, sunt deosebit de mulțumit de primirea pozitivă primită de prima noastră obligațiune verde, mărturie clară a faptului că sustenabilitatea face parte în mod concret din modelul nostru de afaceri”.
