Generali a mandatat un grup de bănci să organizeze o conferință telefonică cu investitorii care vizează lansarea unei obligațiuni euro „subordonate de nivel 12” pe 2 ani. Acest lucru a fost anunțat de serviciul Ifr al Thomson Reuters, precizând că problema ar putea ajunge la finalul apelului în funcție de condițiile pieței.
Un manager principal al operațiunii a explicat că conferința va avea loc în această după-amiază, în timp ce lansarea titlului ar putea sosi mâine. „Având în vedere apetitul pe care îl există în acest moment în rândul investitorilor și caracteristicile defensive pe care le oferă acțiunea, mizăm pe un bun interes al pieței, chiar dacă nu există acțiuni similare de comparat”, a precizat liderul, subliniind că printre altele. caracteristica emisiunii este că nu este „revocabilă” și nu prevede posibilitatea amânării plății cuponului. Problema va contribui și la calcularea nivelului 2 al Generali.
Ratingul estimat al obligațiunii este Baa3 pentru Moody's, BBB+ pentru S&P, BBB pentru Fitch și BBB+ pentru AM Best, în timp ce băncile desemnate sunt Barclays, Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs Investment Bank și Unicredit.
