Ferrovie dello Stato a emis obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro față de o cerere care s-a apropiat de 1,9 miliarde. Confruntat cu cererea puternică, emitentul care și-a stabilit un obiectiv de finanțare de referință a ridicat mai întâi ștacheta de finanțare la cel puțin 800 de milioane și apoi a stabilit-o definitiv la 1 miliard.
Marja finală a fost stabilită la 105 puncte de bază deasupra midswap-ului, cu 15 puncte mai puțin decât indicația inițială. Licitația a fost condusă în calitate de contabili în comun de un grup de bănci format din Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan și UniCredit. Emisiunea face parte din programul de 4,5 miliarde de euro emtn actualizat la 13 iunie 2017. Grupul este cotat BBB- de către S&P și BBB de către Fitch, în ambele cazuri cu o perspectivă stabilă.
