În clasamentul european al bănci digitale L 'Italia a devenit al doilea, pe aceeași treaptă ca Franța si inferior doar la Regatul Unit care condusese drumul în ultimii ani. În prezent, în Europa operează 96 bănci digitale (sau bănci challenger) dintre care 64 printr-o licență bancară completă, în Italia și Franța 12, în Regatul Unit 37, Germania (8) și Spania (7).
Aceasta este fotografia care reiese din raportulZona de cercetare Mediobanca, al doilea capitol al unei serii planificate de rapoarte despre lume FinTech (primul, pe PayTech, a fost publicat în decembrie anul trecut). Numai în 2021, un total de 3,5 miliarde de euro (+129,5% față de 2020) a fost strâns pentru a susține creșterea. Calculele pentru primele șase luni din 2022 sunt în creștere cu 82,3% față de aceeași perioadă a anului 2021, ajungând la 1,8 miliarde, deși parțial în rece.
Doar nouă sunt listate la Bursă: șase în engleză, 1 italiană Banca Illimity, un estonian și un norvegian (Aprila Bank) au tranzacționat pe o piață nereglementată (Euronext NOTC). Alte trei companii au fost delistate în urma preluărilor de către operatori tradiționali sau fonduri de investiții.
Băncile digitale italiene: deși mai mici, acestea arată că venituri au crescut cu 22,8% în 2021
Fotografia declarațiilor de venit ale 2021 din acest sector arată pentru Italia a marja de intermediere a crescut cu 22,8% față de 2020 și un rezultat operațional de +75,2%, cu Venitul net care s-a îmbunătățit cu +63,1%. Pana si ROE a crescut cu aproape 4 pp, ajungând la 9,4% în 2021, spune Mediobanca.
Despre 2020, Bănci digitale italiene, care dacă ceva sunt mai mici decât media europeană observată de Mediobanca, înregistrează o creștere de două cifre atât în marja de intermediere (+42,2% față de 2019), cât și în rezultatul operațional (>100%), în timp ce limitarea pierderilor de credit (trecut din - 31,3 milioane în 2019 până la -10,3 milioane în 2020) au contribuit la îmbunătățirea rezultatului net.
Performanța bilanțului în 2020 a fost la fel de pozitivă, cu creșterea creditelor către clienți (+38,8% față de 2019) și a activelor totale agregate (+35%) care și-au pierdut parțial avânt în 2021, deși rămânând în două cifre (+ 42,4% credite către clienți și +18,2% active totale față de 2020). Forța de muncă crește și ea: +18% în 2020 față de 2019 și +5,7% în 2021 față de 2020.
Veniturile băncilor challenger europene au crescut cu 3,9% în 2020
Valorile agregate ale regiunii europene se referă la 2020, iar raportul evidențiază că „veniturile de băncile provocatoare a crescut cu 3,9% față de 2019, în timp ce rezultat net agregat s-a înrăutățit cu 12,7%, în concordanță cu performanța băncilor din Eurosistem”. Dacă băncile digitale continuă să crească volumele de active, nu același lucru se poate spune despre profitabilitatea, care este negativă în medie. „Cu o valoare deja negativă în 2019 (-5,1%), cel ROE totalul a scăzut cu 0,4 puncte procentuale la -5,5% în 2020 – se arată în raportul zonei de cercetare Mediobanca – în timp ce activele totale (+11,4%) și creditele acordate clienților au crescut (+4,9%).
Fintech: transformarea epocală a sectorului bancar
Pentru lumea bancară banca provocatoare, sunt un răspuns la schimbările epocale din ultimul deceniu: scăderea structurală a veniturilor iar marginile datorate aplatizării de Taxi și efectele celor noi reguli, apoi agravat de pandemie iar din curent scenariu geopolitic care a dus la o profundă renovare a modelelor de distribuţie, observă el Mediobanca.
De exemplu, reducerea între 2010 și 2020 a personalul băncii care în Italia a fost de 14,8% iar din ramuri -30,1%. În restul Europei, personalul bancar a înregistrat -34,4% în Spania, -26,4% în Regatul Unit și -13,9% în Germania și sucursale -48,3% în Regatul Unit, -48,1, 36,8% în Spania, -XNUMX% în Germania.
Mai mult, între 2008 și 2020 accesul la sucursalele bancare a scăzut, în timp ce procentul clienților care folosesc canalul online pentru a efectua tranzacții bancare este în continuă creștere: în Italia este egal cu 67% în 2020, +7 pp față de 2019 și un +40 pp față de 2008.
„Principalele diferențe structurale dintre băncile challenger și instituțiile de credit italiene constă în incidența costurilor cu forța de muncă și a cheltuielilor generale asupra veniturilor totale”, observă Mediobanca. „Primul este mai puțin pentru contestatorii care, pe de altă parte, înregistrează o incidență mai mare a cheltuielilor generale. Analizând componența acestora din urmă, reiese o pondere puternică a costurilor de consultanță, a serviciilor externalizate și a publicității: structura raționalizată a personalului impune băncilor challenger să se îndrepte spre exterior pentru a obține servicii în altă parte realizate intern”.
Bănci digitale de top: cele născute înainte de 2010
Raportul arată că aproximativ 65% dintre companiile europene analizate au fost înființate după 2013: în perioada de trei ani 2014-2016 au fost înființate 26 de companii.
Mai detaliat, analiza evidențiază două tendinţe diferite pe baza datei de naștere a băncilor digitale (și a diferitelor tipuri). „Veniturile de tradiţional, adică băncile challenger stabilite înainte de 2010, a scăzut cu 7,1%, resimțind efectele măsurilor de izolare a sănătății. De fapt, în acest grup sunt incluși câțiva jucători care combină operațiunile online cu o prezență fizică simplificată».
Dimpotrivă, din nou conform raportului Mediobanca, „răspândirea pandemiei a beneficiat exclusiv băncilor contestatoare. digital, Sau filiale (persoane juridice care gestionează inițiativele online ale grupurilor mari) și neobănci (înființată după 2010), cu o creștere a veniturilor de ordinul +19,9% pentru prima și +24,8% pentru cea din urmă”. Dar și în acest caz, rentabilitatea este încă departe: le neobănci profitabilitatea acestora este în continuare negativă, (ROE la -13,9%, +0,1 pp față de 2019).
„Pentru ei, atingerea pragului de rentabilitate este legată de creșterea bazei de clienți și a gamei de servicii oferite (care depinde de obținerea licenței bancare complete), cu dezvoltarea dimensională care poate acționa ca un schimbător de joc”, se arată în raport. . În ceea ce privește cea mai recentă dinamică, și ținând cont de faptul că la sfârșitul lunii iunie 2022 doar 34 de operatori își publicaseră deja situațiile financiare pe 2021, raportul evidențiază o creștere generală a veniturilor, dar în rândul neobancilor există încă numeroși operatori cu net negativ. rezultate.
Băncile Challenger și strângerea de fonduri au strâns 3,5 miliarde în 2021
Dacă relația cu piețele bursiere încă pare modestă, băncile challenger folosesc în schimb pe scară largă Capital de risc. Din 2016 până astăzi, resursele strânse prin această formă de finanțare se ridică la 11,6 miliarde de euro. Abia în 2021 au fost în totalitate a strâns 3,5 miliarde euro (+129,5% față de 2020). Calculele pentru primele șase luni din 2022 sunt în creștere cu 82,3% față de aceeași perioadă a anului 2021, ajungând la 1,8 miliarde, dar parțial se răcesc.
