Ferretti se întoarce în sfârșit în Piazza Affari. După ce a sosit aprobarea adunărilor pe 18 iunie, compania de iahturi de lux și-a confirmat intenția de a continua cu așa-numitul listarea dublă a acțiunilor ordinare. Tradus: după listarea la Bursa de Valori din Hong Kong, iTitlul Ferretti va ajunge și pe Euronext Milano, piata reglementata organizata si administrata de Borsa Italiana.
Marea întoarcere a lui Ferretti în Piazza Affari
Mai mult decât un debut, e mai bine să vorbim despre o mare revenire. Grupul nautic din Romagna, care controlează mărci prestigioase precum Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Crn și Custom Line, fusese deja listat pe Piazza Affari. Ferretti și-a făcut debutul la Milano în urmă cu 23 de ani, în 2000, când era încă sub controlul Norberto Ferretti. Doi ani mai târziu a venit oferta totală de preluare a fondului de capital privat va permite și radierea ulterioară.
De atunci, compania și-a schimbat mâinile de mai multe ori: în 2009, Permira i-a vândut compania Fondul Candover, care la rândul său trei ani mai târziu i-a cedat Holding Weichai. Gigantul de producție chinez a investit într-un proces complex de restructurare a datoriilor, pentru a încerca să îmbunătățească averea lui Ferretti după criza subprime. Grupul chinez a investit 178 de milioane de euro în capitaluri proprii și, în același timp, a achiziționat datoria lui Ferretti de la fondul Oaktree, RBS și Strategic Value Partners. Datorii care au fost convertite în capitaluri proprii, împingând cota totală a lui Weichai la 75 la sută. În același timp, băncile Rbs și SVP au convertit restul datoriilor în capitaluri proprii, ajungând la 25%. Weichai și-a adunat ulterior partea.
Ajungem astfel la 2016, când Ferretti a intrat în capitală Piero Ferrari cu 13,6% a capitalului, prin holdingul familial F Investments.
Lista dublă a lui Ferretti
„Este avută în vedere o ofertă de către Ferretti International Holding a acțiunilor ordinare existente, inclusiv a greenshoe, pentru a sprijini lichiditatea acțiunii Euronext Milan”, se arată în nota publicată de Ferretti. Potrivit prevederilor, în scopul aterizării în Piazza Affari Ferretti International, care deține în prezent 63,75% din capitalul social al companiei, va vinde până la 28,75% din acțiunile sale. Autorizația a sosit deja.
„Va fi stabilită structura finală a ofertei, împreună cu ceilalți termeni și condiții relevante înainte de lansarea ofertei” care va fi „rezervat exclusiv investitorilor calificați”.
În ceea ce privește calendarul, compatibil cu condițiile pieței, Ferretti intenționează să continue cu oferta de îndată ce au fost obţinute autorizaţiile relative. În acest scop, firma de construcții navale a depus deja un prospect la Consob.
Ca parte a ofertei, Goldman Sachs, JPMorgan și Unicredit vor acționa în calitate de coordonatori la nivel global și directori de carte comune. Equita și Berenberg vor acționa ca directori de carte comune. Unicredit acționează, de asemenea, ca Agent de Listare în contextul listării.
Ferretti: „Asia strategică, dar cu listarea la Milano mai mulți investitori și mai multă lichiditate”
În nota Ferretti precizează că, „deși Asia rămâne strategică, după cum sa comunicat deja, cotația ar permite extinde componența bazei sale de acționari în unele regiuni, precum Europa, Orientul Mijlociu și America, care reprezintă principalele piețe ale Grupului”.
În special, Ferretti se așteaptă ca listarea să atragă un mai mulți investitori potențiali în tranzacționarea acțiunilor, lărgindu-se astfel componența bazei de acționari și creșterea volumului tranzacționării cu acțiuni, cu scopul de a îmbunătățirea lichidității și profilul acțiunilor companiei pe piața globală.
