Poate fi temporar, dar este înfricoșător. Este inflația, care a sărit ieri în SUA la 6,2%, la niveluri nemaivăzute din 1990, dar care sperie și China și Germania, principalele victime ale dificultăților lanțului de aprovizionare al economiei globale. Datele, așteptate din belșug, nu impun o schimbare imediată a cursului Fed-ului, care este determinată în orice caz să evite o înăsprire. Piețele, însă, au luat în serios rândul.
BITCOIN-UL CREȘTE, DOLARO ALERGĂ
Aurul strălucește din nou, după ce a sărit la maximum 1.868 de dolari uncia înainte de a scădea înapoi la 1.850.
Bitcoin a depășit 69 USD înainte de a reveni la 65 USD.
Petrolul Brent revine pentru a atinge maximele de 85 de dolari pe baril.
Nota de trezorerie la 1,55 ani sa mutat la 1,45%, de la 1,75% dimineața, tot sub vârful anual de XNUMX%.
Crucea euro-dolar a depășit pragul de 1,15 pentru prima dată din iulie 2020. Astăzi se deschide la 1,148.
WALL STREET ÎN ROȘU, IPO-ul lui RIVIAN DEpășește recordurile
Wall Street a pierdut teren după termen lung: Dow Jones -0,66%, S&P 500 -0,82%. Nasdaq a coborât cu 1,66%.
Sezonul recordurilor, însă, este departe de a fi încheiat. Ieri, IPO-ul lui Rivian, mașina electrică controlată în proporție de 22% de Jeff Bezos, a făcut un debut triumfal: titlul s-a închis cu 29%, la 100,70 de dolari, după ce a ajuns la un maxim de 119,46 de dolari. Capitalizarea este în jur de 85 de miliarde de dolari. Cele aproape 12 miliarde de dolari strânse de Rivian cu listarea vor permite accelerarea dezvoltării de noi modele.
MUSK COLECTEAZĂ 5 MILIARDE DE OPȚIUNI DE ACȚIUNI PE TESLA
Prețul acțiunilor Tesla a crescut și el (+4,3%); Elon Musk a vândut prima tranșă de obligațiuni pentru 5 miliarde de dolari. Operatiunea a avut loc luni trecuta, cand antreprenorul a exercitat optiuni pe actiuni primite ca parte a pachetului sau de compensare.
CARĂMIDA CHINEZĂ EVITAȚI IMPACT
Chiar și Bursa de Valori chineză oferă o surpriză binevenită în această dimineață: Evergrande (+9% în Hong Kong) a plătit 148,1 milioane de dolari pentru a plăti trei cupoane pentru tot atâtea obligațiuni offshore, ceea ce a făcut posibilă evitarea defaultului. Dezvoltatorul imobiliar chinez, împovărat de datorii de 305 miliarde de dolari, și-a onorat angajamentele înainte de expirarea perioadei de grație de 30 de zile după care ar fi declanșat insolvența.
Atât Hong Kong, cât și indicele Csi 300 din Shanghai și Shenzhen au crescut (+1,3%). Nikkei +0,6%, Kospi Seoul -0,2%, Sensex Mumbai -0,8%.
PE CLIMA MAREA PACE FACE. ÎNTÂLNIREA VIRTUALĂ ÎN ZIUA 15
Dar cea mai pozitivă surpriză se referă la relațiile dintre cele două superputeri. Într-o declarație comună, SUA și China au anunțat doresc să lucreze împreună împotriva schimbărilor climatice. Purtătorul de cuvânt al Beijingului pentru COP26, Xie Zhenhua, a declarat că cele două țări trebuie „să gândească în mare și să fie responsabile”. Din ianuarie, cele două delegații au lucrat împreună la acord în cadrul a 30 de întâlniri virtuale. Acordul a fost confirmat de trimisul special american pentru climă, John Kerry, care a declarat: „Președinții Biden și Xi vor să lucreze împreună”.
Potrivit Bloomberg, cei doi mari se vor întâlni săptămâna viitoare într-un summit virtual: o dată nu a fost încă stabilită, dar oficialii lucrează pentru ca acesta să aibă loc luni, 15.
ITALIA, INDUSTRIA ÎNTINESTE. ALERTA DE PRET IN GERMANIA
Industria italiană ar putea suferi o încetinire bruscă. Potrivit ultimelor date Istat, în septembrie indicele ajustat sezonier al producției industriale a crescut cu 0,1% față de august, o cifră mai mică decât consensul, care se situa la 0,3%.
Știrile care sosesc din Germania sugerează și prudență. Consilierii economici ai guvernului german au redus estimările de creștere pentru cea mai mare economie a Europei, creând o bătaie de cap celor trei părți în discuțiile pentru formarea unui nou guvern german. Consilierii și-au redus prognoza de creștere pentru 2021 la 2,7%, în scădere de la 3,1% estimat în martie, deși și-au ridicat perspectivele pentru 2022 la 4,6%. Inflația, deci, mușcă și dincolo de Rin: în Germania indicele prețurilor a marcat +0,5% lunar și +4,5% anual, prelungindu-se față de septembrie 2021, când creșterea fusese de 4,1%. Deocamdată, pe scurt, Italia, cea mai fragilă țară în cazul unei creșteri a dobânzii, își rezervă cea mai bună veste. Cine știe pentru cât timp.
RANDAMENTE ÎN CREȘTERE, BTP FUTURA CREȘTE LA 2,671 MILIARDE
Preocupările s-au făcut simțite pe piața de obligațiuni după-amiaza. Rata BTP pe 0,9 ani a crescut peste 0,93%, până la 0,85% (față de XNUMX%).
Spread-ul pe Bund pe segmentul de zece ani a fost stabil, la 118 puncte de bază, de la 113 la deschiderea din ajun.
În a treia zi de ofertă, Btp Futura noiembrie 2033 a încasat cereri de 704 milioane de euro, care duc cererea totală în primele trei zile de emisiune la 2,671 miliarde. În aprilie anul trecut, cea de-a treia ediție a BTP Futura înregistrase cereri de 4,68 miliarde euro la finalul primelor trei zile de ofertă, pentru a ajunge la un total de 5,48 miliarde la finalul plasamentului.
Astăzi, Trezoreria va pune la dispoziție investitorilor un total de până la 5,75 miliarde de euro din noul BTP pe 7 ani și din obligațiunea pe 3 ani.
PIATA AFACERI +0,44%, MADRID BUN
Milano urcă cu 0,44%, la 27.561 de puncte. Frankfurt (+0,17%) și Paris (+0,03%) au înregistrat progrese ușoare. Madrid (+0,71%) și Londra (+0,82%) au crescut. Amsterdam rămâne în urmă (-0,07%).
Siemens Energy avansează la Frankfurt (+3,54%) după ce a propus un dividend de 0,10 euro.
ADIDAS PACE, DAIMLER PLĂSA RENAULT
Adidas, în schimb, a scăzut (-3,72%): compania și-a redus estimările din cauza dificultății de a garanta aprovizionarea și a încetinirii cererii din China.
Un eșec și pentru companiile de livrare de alimente după debarcarea în Europa a americanului DoorDash, care a cumpărat finlandezul Wolt Enterprises (7 miliarde de euro).
Daimler a vândut 3,1% din Renault, precizând totodată că nu se schimbă nimic în acordul industrial dintre cele două case.
Biotech Valneva crește cu 25% după acordul cu UE pentru furnizarea a 60 de milioane de doze de vaccin împotriva Covid-19.
De remarcat este și saltul Alstom (+9,75%): costurile pentru integrarea cu Bombardier s-au dovedit a fi mai mici decât se aștepta.
TELECOM: ASTĂZI PREZENTAȚIA, KKR PANDĂ
Astăzi consiliul extraordinar al Telecom Italia este pe scenă și previziunile sunt irosite. În ajun, consiliul de 15 membri este împărțit în trei tabere care reflectă diferitele suflete care l-au nominalizat. Sunt cinci directori fideli liniei Vivendi, cel mai mare acționar al companiei cu 23,7%, în favoarea unei redresări după rezultatele proaste ale trimestrului. Cei cinci care se referă la CDP sunt împotriva unei noi întoarceri. În fine, pentru a înclina balanța, sunt cei cinci directori numiți din lista Assogestioni.
Un moment de cotitură deja dificil în ședința de astăzi, dar dosarul Telecom este pe masa fondurilor internaționale, începând cu americanii din Kkr care au investit deja într-un pachet minoritar la Fibercop. Iar zvonurile spun că CDP ar putea fi interesat să realoceze o parte din 10% ale sale altor investitori.
MEDIASET: CONTURI RECORD. CUPON AVANS PENTRU MEDIOLANUM
În Piazza Affari, au dominat rapoartele trimestriale venite de la blue chips și altele. In mare evidenta Mediaset (+6,85%). Grupul de televiziune a publicat o creștere trimestrială peste nivelurile pre-pandemie, veniturile din publicitate confirmând tendința pozitivă aflată în desfășurare timp de cinci trimestre consecutive.
Concurează și Banca Mediolanum (+1,10%). Institutul a comunicat un raport trimestrial bun, anunțând că a aprobat distribuirea unui dividend intermediar de 0,23 euro pe acțiune după ce a înregistrat o creștere de 50% a profitului în primele 9 luni. „Nagel propusese o fuziune – a spus Massimo Doris – dar preferăm să mergem singuri”.
INTERPUMP ȘI STM MARCĂ RITMUL
Restul sectorului creditelor nu este într-o ordine anume. Bpm neschimbat, Bper -0,5%. Unicredit crește (+1,3%) după ieșirea din turcul Yapi Kredi.
Pe frontul de utilitati s-a remarcat Terna (+1,51%), incheind cele noua luni cu un profit net de 580,4 milioane (+2% pe an).
Profiturile au fost luate de Interpump (-0,89%) după rezultatele trimestrului III. Incertitudinile Nasdaq-ului cântăresc pe Stm (-1,7%).
LUX LA FOC. ALUNEREA DE TEREN FERRAGAMO
Sectorul de lux este încă sub foc. Vânzările Moncler continuă (-1,09%) după vânzarea de către Goldman Sachs. Cel mai marcat declin este însă cel al lui Ferragamo (-4,78%, peste minimele sesiunii). Casa de modă florentină a avertizat cu privire la evoluțiile de pe piața chineză. Deutsche Bank și-a ridicat ținta la 20 de euro de la 18,8.
Tod's pierde avânt și el, după cinci sesiuni în ascensiune (-3,1%). Safilo urcă pentru a doua zi consecutiv (+8,1%) după rezultate mai bune decât s-a așteptat.
SARAS ÎN ROȘU INTENS, ECOBONUS IMPINGE INNOVATEC
Creșterea prețului petrolului este redusă după creșterea inițială: Saipem +0,6%, Eni +0,7%. Încetinire bruscă a Tenaris (-2,9%) după creșterile post-trimestriale. Saras se descurcă mult mai rău (-5,9%) după rezultatele primelor nouă luni.
Bonusul ecologic de 110% sa dovedit a fi o afacere excelentă pentru Innovatec (+16,51%). Compania Egm a realizat un portofoliu de contracte definitive privind reamenajarea energiei durabile de aproximativ 85 de milioane de euro.
