Borsa Italiana devine oficial parte a grupului Euronext. Gigantul olandez a anunțat că a îndeplinit toate condițiile stabilite și că a finalizatachiziție de 4,444 miliarde euro de la Borsa Italiana.
Astăzi „marcă un nou capitol în istoria Euronext și a piețelor de capital europene. Odată cu finalizarea achiziției grupului Borsa Italiana, Euronext își realizează ambiția de a construi principala infrastructură a pieței paneuropene, legând economiile locale de piețele globale de capital, în beneficiul tuturor participanților la piața Euronext”, a declarat directorul executiv al Euronext, Stephane Boujnah. Într-adevăr, să ne amintim asta Euronext operează deja 7 piețe de valori Țări europene (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisabona, Oslo, Paris și Milano) cu 1.870 de companii listate pentru o capitalizare totală de 5.100 de miliarde de euro.
Odată cu achiziția, explică compania olandeză într-o notă, Cdp Equity și Intesa Sanpaolo au devenit parte din „acționarii de referință” ai Euronext prin semnarea un plasament privat de 579 milioane de euro, cu un angajament pe termen lung de a sprijini ambițiile de creștere ale grupului. În detaliu, prin subscrierea unei majorări de capital rezervat de 491 milioane euro, CDP a cumpărat 5,6 milioane de acțiuni la un preț de 87,70 euro pe acțiune, devenind astfel primul acționar cu 7,3% din capital, aceeași acțiune ca omologul francez Caisse des Depots et Consignations, și dobândind dreptul de a numi unul dintre reprezentanții Consiliului de Supraveghere. Intesa Sanpaolo, la rândul său, a cumpărat 1 milion de acțiuni, ajungând la 1,3% din capitalul social.
În general, subliniază grupul, tranzacția este finanțată cu aproximativ 0,3 miliarde de lichidități existente, 3,7 miliarde dintr-un împrumut punte de 4,4 miliarde și 0,6 miliarde din plasamentul privat. Compania se așteaptă să refinanțeze împrumutul punte prin emiterea de noi acțiuni pentru aproximativ 1,8 miliarde de euro printr-o ofertă de drepturi către acționarii existenți și aproximativ 1,8 miliarde de euro de datorie care urmează să fie emisă cu scadențe pe termen lung.
La Euronext lucrează un plan de integrare care „este în curs de dezvoltare, pe diverse fronturi, sub supravegherea unui Birou de Management al Integrării, care implică reprezentanți ai Euronext și ai grupului Borsa Italiana”, a declarat CEO-ul Euronext, Stephane Boujnah, în cadrul conferinței telefonice de comentare a operațiunii, subliniind că „Borsa Italiana care face parte din Euronext va fi diferit de Borsa Italiana care făcea parte din London Stock Exchange Group”. Ponderea Borsa Italiana in cadrul grupului va fi semnificativa iar vocea noilor parteneri va fi auzită: „Italienii sunt primiți pe ușa din față și vocea italiană va fi diferită și puternică”, a spus Boujnah, subliniind că deja se lucrează „cu colegii italieni pentru a dezvolta planul de integrare” .
Ca parte a proiectului, grupul a decis să o facă își mută centrul de date principal de la Londra la Bergamo și a semnat un contract cu Aruba: „Este un semn clar al rolului și al investițiilor pe care Euronext intenționează să le rezerve Italiei”, a subliniat Boujnah. Prima parte a migrației, sub rezerva aprobării de reglementare și a aspectelor operaționale, este stabilită pentru 2022.
Pierpaolo Di Stefano, director de investiții și CEO al CDP Equity el a declarat: „Suntem deosebit de mândri să contribuim la intrarea Borsa Italiana în Euronext, din care va constitui cea mai semnificativă componentă. Pe lângă generarea de sinergii, operațiunea va aduce beneficii semnificative pentru economiști și afaceri italiene, în special IMM-uri, care vor putea accesa un singur pool de lichiditate paneuropean, sporind vizibilitatea emitenților naționali, și datorită îmbunătățirii companiilor. MTS, Montetitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia și platforma Elite”.
„Prin achiziționarea a 7,3% din Euronext – a continuat managerul – CDP va stimula creșterea întregii industrie italiene de servicii de intermediere financiară și dezvoltarea unei infrastructuri cheie pentru revitalizarea antreprenorială și economică a țării, confirmând rolul său de o strategie strategică. și partener de încredere pentru companiile italiene și investitorii internaționali”.
