Enel a finalizat refinanțarea unei părți din portofoliul său de obligațiuni subordonate hibride neconvertibile printr-o ofertă de schimb voluntară neobligatorie pentru răscumpărarea legătură hibrizi cu maturitate la 15 ianuarie 2075 și 10 ianuarie 2074.
Odată cu încheiereaOfertă de schimb, promovat de Enel din 15 mai 2019 la 21 mai 2019, societatea a achiziționat o sumă totală egală cu:
- 340,2 milioane euro din obligațiunea hibridă cu o sumă nominală încă restantă de 749.981.000 euro, emisă de Enel însăși, cu scadență la 15 ianuarie 2075 și data primului call pe 15 ianuarie 2020;
- 215,8 milioane de euro din obligațiunea hibridă cu o sumă nominală încă restantă de 513.256.000 de euro, emisă de Enel însăși, cu scadență la 10 ianuarie 2074 și următoarea dată de rambursare anticipată la 10 ianuarie 2024.
Contraprestația pentru aceste achiziții va consta într-o majorare, de la o sumă de 300 de milioane de euro la 900 de milioane de euro, a noii obligațiuni hibride numită „NC6”, lansată la 15 mai 2019, cu scadență la 24 mai 2080 și a cărei perioada primului apel. se încheie la 24 mai 2025. Prin urmare, Societatea și-a exercitat dreptul prevăzut de termenii și condițiileOfertă de schimb pentru a crește valoarea nominală agregată a noii emisiuni de obligațiuni hibride stabilită inițial la 750 de milioane EUR.
L "Ofertă de schimb prin urmare, permite deținătorilor de obligațiuni hibride cu scadență la 15 ianuarie 2075 și 10 ianuarie 2074 să le vândă înainte de datele apelurilor, respectiv pe 15 ianuarie 2020 și 10 ianuarie 2024, în schimbul unor noi obligațiuni hibride cu perioada primului apel cu expirare ulterioară (la 24 mai 2025) emis prin majorarea emisiunii „NC6”.
Tranzacția vizează gestionarea activă a scadențelor și a costului datoriei Grupului Enel, ca parte a unui program de optimizare a managementului financiar, în conformitate cu Planul Strategic 2019-2021, care prevede refinanțarea a 13,6 miliarde euro de către 2021, inclusiv prin emisiunea de obligațiuni hibride.
