Consiliul de administrație al Enel a hotărât să demareze procedura de vânzare a minim 40% și până la 50% din capitalul Open Fiber către Macquarie Infrastructure & Real Assets, acordând CEO-ului un mandat specific.
Printr-o notă, compania condusă de Francesco Starace subliniază că contraprestația pentru vânzarea a 50% din Open Fiber este egală cu 2,65 miliarde. Cifra include și transferul către Macquarie a 100% din partea Enel din „împrumutul acționarilor” acordat Open Fiber, inclusiv dobânda acumulată, pentru o valoare estimată de aproximativ 270 milioane euro la 30 iunie 2021, data de care se asteapta ca tranzactia sa fie finalizata.
Dacă, în schimb, vânzarea se referă la 40% din capitalul Open Fiber, întrucât în oferta finală este prevăzută o reducere proporțională a valorilor indicate mai sus, suma așteptată este egală cu 2,12 miliarde euro, iar partea Enel din „împrumutul acționarilor” este egal cu 80%, iar valoarea aferentă la 30 iunie 2021 este estimată la aproximativ 220 milioane euro.
„Considerația indicată mai sus nu ține cont de efectele potențial legate de mecanismele de earn-out”, subliniază Enel. Oferta finală prevede că în cazul în care încheierea tranzacției este după 30 iunie 2021, contraprestația indicată mai sus va fi majorată cu o rată egală cu 9% pe an calculată începând cu 1 iulie 2021 și până la închiderea propriu-zisă.
