Enel lansează o obligațiune verde cu scadența 2026. Obligațiunile verzi oferite de Enel odată cu deschiderea cărților au o durată de 8 ani cu scadența 16 septembrie 2026 și o rată fixă cu un randament în zona de +65 de puncte de bază peste rata midswap-ului. Radiocor o raportează. Banca Imi acționează ca Joint Bookrunner, iar operațiunea este gestionată cu Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca și Unicredit.
Interesul crescând al investitorilor pentru obligațiunile verzi a determinat Enel și alte 8 mari grupuri europene, legate în principal de lumea energiei, să lanseze în decembrie, cu ocazia Zilei Finanțelor Climatice de la Paris 2017, un apel-promisiune privind emiterea de noi obligațiuni legate de tranziția energetică. Cele 9 grupuri care au semnat acordul au emis deja 26 de miliarde de obligațiuni verzi. Operațiunea care va fi anunțată astăzi trebuie privită așadar în acest scenariu în care Enel a decis să se angajeze și care ajunge acum la aplicarea concretă.
Enel a plasat 1,25 miliarde de obligațiuni verzi în urmă cu un an, în ianuarie 2017. Dar nu este singura. Alte mari grupuri – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – au lansat operațiuni de finanțare în cursul anului 2017.
UPDATE
Plasarea obligațiunii verzi a Enel lansată în această dimineață a fost finalizată: împotriva comenzilor de aproximativ 3,4 miliarde de euro, emisiunea, care va avea loc prin Enel Finance International, se va ridica la 1,25 miliarde de euro. Obligațiunea va ajunge la scadență pe 16 septembrie 2026. Prețul final a fost stabilit la 47 de puncte de bază peste rata midswap față de indicațiile inițiale ale unui spread de 65 de puncte de bază. Operatiunea este condusa de Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca si Unicredit. Emitentul este evaluat Baa2 de către Moody's, BBB+ de către S&P și BBB+ de către Fitch.
