nou obligațiuni verzi de la Enel și Banco Bpm. Gigantul energetic italian condus de Francesco Starace a inițiat plasarea unui a emisiunea de obligațiuni legate de sustenabilitate cu scadență în martie 2029. Emisiunea în euro va garanta un cupon anual fix și va avea o reducere de referință, deci cel puțin 500 de milioane. Evaluarea așteptată este Baa1 de la Moody's, BBB+ de la S&P și BBB+ de la Fitch. Emisiune tot de către Banco Bpm, care a lansat o obligațiune verde de 500 de milioane, cu scadență la patru ani (13 septembrie 2026) înregistrând cereri de 950 de milioane. Este un'obligațiuni senior nepreferate la o rată fixă cu o valoare nominală de 150 mii euro care va fi listată la Bursa de Valori din Luxemburg.
Dar știrea nu susține cota Enel care a pierdut 0,44% la 4,68 euro în apropierea închiderii bursei. În timp ce Bpm câștigă 0,36% până la 2,49 euro.
Noua obligație durabilă a Enel
Indicațiile inițiale de preț pentru noua obligațiune durabilă Enel Sunt pentru unul răspândire în zona de 175 de puncte de bază peste rata midswap-ului. Obligațiunea va fi listată la Euronext Dublin. The de stabilire a prețurilor este așteptat astăzi, marți, 6 septembrie și este așteptat un boom al cererilor. În septembrie 2021, gigantul energetic a plasat obligațiuni legate de sustenabilitate pe 4, 7 și 13 ani pentru 3,5 miliarde de euro, colectând comenzi pentru aproape 11 miliarde.
Plasamentul este gestionat de contabilii Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley și Unicredit.
Banco Bpm lansează obligațiuni senior cu rată fixă
Randamentul noului Obligațiuni verzi Banco Bpm a fost reparat la 385 de puncte de bază peste rata medie de swap decât indicațiile inițiale în zona de 400 de puncte de bază deasupra mediei swap. Managerii principali ai tranzacției sunt Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC și Natwest Markets.
