În această dimineață, Enel a lansat ghidul pentru noua obligațiune hibridă anunțată ieri. Acest lucru a fost raportat de Ifr, un serviciu Thomson Reuters, precizând că tranșa în euro va fi egală cu un miliard și va oferi un randament de 5,125% după un interval inițial de 5,25%-5,375%.
Cererea – relatează din nou o sursă conform Ifr – a ajuns la șase miliarde. Pentru tranșa în lire sterline suma a fost stabilită la 500 milioane după un anunț inițial de 450 milioane și randamentul la 6,75% față de intervalul inițial de 6,875%-7%.
Carnetul de comenzi, din nou pe porțiunea în monedă britanică și conform Ifr, a ajuns la 4,5 miliarde. Enel are un rating 'Baa2' de la Moody's, 'BBB' de la Standard & Poor's, 'BBB+' de la Fitch. Operațiunea se înscrie într-un program de emitere de creanțe subordonate în valoare totală de 5 miliarde de euro.
